[Disc 1]
1.

불티 [원곡 : 전영록] / 2.

질투 [원곡 : 유승범] / 3.

기분 좋은 날 [원곡 : 김완선] / 4.

핑계 [원곡 : 김건모] / 5.

언젠가는 [원곡 : 이상은] / 6.

오직 하나뿐인 그대 [원곡 : 심신] / 7.

바람아 멈추어 다오 [원곡 : 이지연] / 8.

개똥벌레 [원곡 : 신형원] / 9.

사랑할거야 [원곡 : 이상은] / 10.

D.d.d(디디디) + 핑계 [원곡 : 김혜림, 김건모]
featuring 불머리,보보 by 노브레인 / 11.

둘리 (Hidden track)