[Disc 1]
1.

박하경 여행기 One Day Off / 2.

날으는 비닐봉지 Flying Plastic Bag / 3.

절 꿈 Temple Dream / 4.

숲 속에서 걷기 Walking In the Forest / 5.

같이 가도 돼요 With You / 6.

군산 Gunsan / 7.

이상한 꽃집 + 어디로 가야하나 Weird Flower Shop + How to Get There / 8.

불나방 Moth / 9.

이상한 시그널 Mysterious Signal / 10.

연주야 안녕 Hi Yeonju / 11.

소개 Introduction / 12.

타로 Tarot / 13.

자화상 Self-portrait / 14.

들어보실래요 Do You Want to Listen / 15.

러브러브뿅 Lovelove Connection / 16.

면 결정 Noodle Decision / 17.

우린 어쩌다 Us By Chance / 18.

달세계 여행 Le Voyage Dans La Lune / 19.

귤 Clementine / 20.

창진 기다리기 Waiting Changjin / 21.

부러진 코 + 서커스 Broken Nose + Circus / 22.

카페 음악 Cafe Music -
지윤해 / 23.

속초의 기억 Sokcho Memory / 24.

뽕짝 Bbong Hahn Ver -
지윤해 / 25.

버스 + 김부각 Bus + Seaweed / 26.

학교 댄스 School Dance / 27.

코스모스 Cosmos / 28.

관계 Relation / 29.

루프 Loop / 30.

루 Roo / 31.

우정 만들기 Friendship / 32.

이상한 우산 Weird Umbrella / 33.

비오는 날 Rainy Day / 34.

고궁 Palace -
지윤해 / 35.

지렁이 이야기 Worm Story / 36.

주말 여행 Weekend Trip
featuring 김세영 / 37.

Papagena and Papageno 빵 버전
featuring 김승리,조지석 / 38.

빵 여행 Bread Trip -
지윤해 / 39.

빵을 위해 달리기 Running for Bread / 40.

엄마 안녕 Hi Mom / 41.

빵의 맛 The Taste of Bread / 42.

경주 Gyeongju