[Disc 1]
1.

말 (Album Ver.) / 2.

Frank (Album Ver.) / 3.

사랑의 순간 (THE NEW) / 4.

With Coffee (with 최루시아`s 91Trio) (Album Ver.)
with 최루시아`s 91Trio / 5.

Sweetest Luv (feat. 안아, 이동기)
featuring 안아,이동기 / 6.

널 사랑하는 것 같아 (feat. 유솔이) (Album Ver.)
featuring 유솔이 / 7.

Irreplaceable (Prod. by 오닐 of Common Tale) (Album Ver.) / 8.

어쩌다 어른 (Prod. by 선환 & Teria Park of The FunCity) / 9.

괜찮아 (Album Ver.) / 10.

그때의 순간 (Da Nu) / 11.

(Bonus Track) With Coffee (feat. 권한얼 of 권브라더스)
featuring 권한얼 of 권브라더스 / 12.

사랑의 순간 (THE NEW) (Inst.) / 13.

말 (Inst.) (Album Ver.) / 14.

그때의 순간 (Da Nu) (Inst.)