SWAY

[Disc 1]
1. 주님이 하시네  featuring 범키 / 2. 주님이 하시네 (Inst.)

[Disc 1]
1. 넘넘넘  featuring Ztash,범키

[Disc 1]
1. 리얼 크리스마스  featuring 미향 / 2. 리얼 크리스마스 (Inst.)

[Disc 1]
1. Return / 2. 내가 주는 평안 / 3. 주님이 하시네 / 4. Jesus Jesus  featuring 송명은 / 5. 최고의 선물  featuring The calling / 6. Dear my friend / 7. Return (Inst.) / 8. 내가 주는 평안 (Inst.) / 9. 주님이 하시네 (Inst.) / 10. Jesus Jesus (Inst.) / 11. 최고의 선물 (Inst.) / 12. Dear my friend (Inst.)