[Disc 1]
1.

해변의 여인 -임혁필, 김인석, 권진영 / 2.

바다 -권진영, 김기수, 임혁필 / 3.

번뇌(番惱) -박준형, 박종철 [원작 Code 82 앨범 중에서,] / 4.

겨울이야기 -이정수, 김기수 / 5.

고래사냥 -정형돈, 김시덕 / 6.

천상유애 -박준형, 김다래, 정종철 / 7.

하얀 종이배 -권진영 / 8.

Sunshine Reggae -박준형, 정종철, 이승환 / 9.

모창메들리 -이재훈 / 10.

해변으로 가요 (Club Version) / 11.

Non Stop Mix / 12.

Cool Mix Part Ⅱ / 13.

Cool Mix Part Ⅰ / 14.

뿌냐..? -김다래 / 15.

해변으로 가요 -갈갈이 패밀리 (Radio Version) / 16.

바다이야기 -권진영, 김기수, 임혁필 / 17.

도시탈출 -이재훈, 김인석, 정형돈