[Disc 1] 1. 나의 기타 위에 새 한마리 / 2. 루리라 루리라 / 3. 어루만져 주시는 이 / 4. 엄마가 항구에 서있다 / 5. 지옥에서 보낸 한 철 / 6. 퍼플 갱 (Purple Gang) / 7. Song To Dylan / 8. 묵호엔 나 혼자 여행을 왔다네
[Disc 1] 1. 만날 수 없는 사람 / 2. 어머니 / 3. 붉은 연어 / 4. 밤의 여행자 / 5. 가난한 연인의 노래 / 6. 님 마중 / 7. 작은 카페가 있어 / 8. 홍대 앞에는 기차가 없다 / 9. Feelin` Blue / 10. 신촌에서 / 11. 미안해 / 12. 푸른 꽃다발
[Disc 1] 1. 보물섬 / 2. 어머니 / 3. 정은이를 위하여 / 4. American Coffee / 5. ぼくは君をろんろんろん / 6. 동경애인(東京愛人) / 7. 도망가자(桃網加子) / 8. Sad Arrow / 9. The House Of The Rising Sun / 10. 안드로메다 내 고향 / 11. 난 널 / 12. 보물섬