[Disc 1] 1. Opening / 2. 니가 필요해 / 3. 애수 / 4. Ment / 5. 돌아와 줘 / 6. 왜 / 7. 모두 가져가 / 8. Dance All Night / 9. Step By Step / 10. Vtr - God 영상모음 / 11. 그대 날 떠난 후로 / 12. 관찰 / 13. 난 사랑을 몰라 / 14. 태우 Special - Livin` La Vida Loca / 15. 계상 Special - We Will Rock You / 16. Vtr - 데니 삭발 / 17. 데니 Special - 1) Vtr / 영상편지 + 2)힙합 속으로 / 18. 준형 Special - 1) Nothing`S Gonna Change My Love For You + 2) Tour De France + Baw Wit Da Ba / 19. 호영 Special - 1) 사랑하기 때문에 2)Wild Wild West / 20. 니가 다시 돌아올 수 있도록 / 21. Ment / 22. Say God / 23. Ment / 24. 거짓말 / 25. Ment / 26. 작은 남자들과 함께 / 27. 사랑해 그리고 기억해 / 28. 어머님께 / 29. Friday Night / 30. Closing Ment / 31. 촛불하나 / 32. 하늘색 풍선 / 33. Bonus Track - 하늘색 풍선 (공연장 모습을 담은 뮤직비디오)
[Disc 1] 1. 니가 필요해 / 2. 애수 / 3. 돌아와줘 / 4. 왜 / 5. 모두 가져가 / 6. Dance All Night / 7. 그대 날 떠난 후로 / 8. 관찰 / 9. 난 사랑을 몰라 / 10. 니가 다시 돌아올수 있도록 / 11. Say God / 12. 거짓말 / 13. 작은 남자들과 함께 / 14. 사랑해 그리고 기억해 / 15. 어머니께 / 16. Friday Night / 17. 촛불하나 / 18. 하늘색 풍선 / 19. 날 기다려줘 / 20. 준형 Ment / 21. Opening Ment / 22. Ment 1 / 23. 계상 Ment / 24. 데니 Ment / 25. 태우 Ment / 26. 호영 Ment / 27. Ment 2
첨엔 김태우 노래에 안데니가 피쳐링 해준 노래일꺼라 생각했다. 근데, 갑자기 들리는 손호영 목소리. 그리고 중간에 기다렸다는 듯이 나타나는 박준형 목소리! 이건 지오디! 반가웠다. 지오디. 중, 고등학교 다닐때 지오디 노래 되게 좋아했었는데..... ㅋ 아픈 기억조차 소중한 추억이 된다....