[Disc 1]
1.

애화의 푸른구두 / 2.

안개주의보 / 3.

우산속에 내리는 비 / 4.

혼자서 / 5.

우리는 지금 제네바로 간다 [영화 '우리는 제네바로 간다' 주제곡] / 6.

청춘 부르스 [영화 '사랑 만들기' 주제곡] / 7.

달빛 사냥꾼 [영화 '달빛 사냥꾼' 주제곡] / 8.

가만히 안녕 [영화 '여인극장' 주제곡] / 9.

말하지 말아요 [영화 '대불' 주제곡] / 10.

사랑의 노래 [영화 '사랑 만들기' 주제곡] / 11.

사랑없는 축제 [영화 '에리베이타 올라타기' 주제곡] / 12.

창밖에 잠수교가 보인다 [영화 '창밖에 잠수교가 보인다' 주제곡] / 13.

앗! 또 [영화 '오성과 한음' 주제곡] / 14.

혼자서 (경음악)