[Disc 1] 1. 시간이 사랑을 잊은 이야기 / 2. Happy Hour / 3. Sera (In Las Vegas) (In Las Vegas) / 4. 권유 / 5. 많은것을 원한건 아니야 / 6. 살리에르의 슬픔 / 7. 생각해봐 / 8. 어렵군요 (Melody For Quasimodo) (Melody For Quasimodo) / 9. 뭐하니? / 10. 외로움
[Disc 1] 1. 마법의 성 / 2. 오비이락 / 3. 그대의 향기 / 4. Jerry Jerry Go Go / 5. 그녀의 모든 아침 (연주곡) / 6. 뭐 그렇지 / 7. 서툰 이별 / 8. 엘비나 / 9. 마법의 성 (Kid Version) - 백동우, The Classic / 10. 이별 덤덤 / 11. 문제아 / 12. 마법의 성 (Sing Together Version)