[Disc 1]
1.
천년보다 긴 하루 / 2.
혼자하는 약속 / 3.
그대 뒤에서 / 4.
Morning Coffee / 5.
가질수 없는 너 / 6.
어느 피로연에서 / 7.
후회 / 8.
네 입술에 입맞추고 (Mo Chere Fiancee) / 9.
약속해 / 10.
그녀의 생일 / 11.
상처받은 천사를 위한 자장가 / 12.
Now I Have To Say...
[Disc 2]
1.
위선진심(僞善眞心) (True Lies) / 2.
Morning Blue / 3.
그리움만 쌓이네 / 4.
가을의 전설 / 5.
꼭 행복해야해 / 6.
Lovely Tonight / 7.
이젠 널 인정하려해 / 8.
연인 / 9.
잃어버린 바다에 대한 보고서 / 10.
뫼비우스의 띠 / 11.
단절 / 12.
꼭 나처럼... (슬픈 저주)