[Disc 1] 1. 바다로 가자 / 2. 그대 그리고 나 / 3. 바다의 여인 / 4. 솔개 / 5. 바위섬 / 6. 꿈의 대화 / 7. 별이여 사랑이여 / 8. 창문 넘어 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 / 9. 하얀 나비 / 10. 웨딩 케익 / 11. 그 사람 / 12. 내 마음의 보석상자 / 13. 행복한 사람 / 14. 연극중에서 / 15. 외기러기 / 16. 저 별과 달을 / 17. 여인 / 18. 화 / 19. 사랑이여 / 20. 사랑하는 마음 / 21. 축제의 노래 / 22. 아름다운 사람 / 23. 목화밭 / 24. 아직도 못다한 사랑 / 25. 내가 / 26. 비와 찻잔 사이 / 27. 장미 / 28. 사랑의 눈동자 / 29. 일어나 / 30. 그대는 나의 인생
[Disc 1] 1. 호숫가에서 / 2. 가을 나그네 / 3. 계절의 길목에서 / 4. 떠나기 전에 / 5. 간이역 / 6. 우리 이제 / 7. 통나무 집 / 8. 별이 지는 곳 / 9. 5월의 편지 / 10. 꽃이 피는 날에는 / 11. 연극중에서 / 12. 작은 언덕