송만수

[Disc 1 / Side A]
1. 여보세요 - 박인수 / 2. 기다리겠소 (그사람) - 박인수 / 3. 봄비 - 박인수 / 4. 내 마음을 모두 주오 - 임희숙 / 5. 슬픈 고백 - 임희숙
[Disc 1 / Side B]
1. 미치겠구나 - 임성훈 / 2. 그대는 바보 - 송만수 / 3. 빗속의 여인 - 임성훈 / 4. 명동 거리 - 송만수 / 5. 베트남에서 - 송만수 / 6. 떠도는 사나이 - 임성훈

[Disc 1 / Side A]
1. 놀랬지요 (Rock Twist) / 2. 그대를 두고갈때 (Slow Rock) / 3. 떠나는 사나이 (Hill Billy) / 4. 언췌인 멜로듸 (Unchaned Melody) / 5. 울리 불리 (Wooly Bully) / 6. 그 다방 (Blues)
[Disc 1 / Side B]
1. 베트남에서 (녹색 유니폼) / 2. 왜 안오시나요! / 3. 그대품에 안길때 (I Got You) / 4. 물망초 / 5. 모르겠네! / 6. 고독한 신세,고독氏 (Mr. Lonely)