은희 [포크,보컬,작사]

[Disc 1 / Side A]
1. 사르비아 - 은희 / 2. 기타소리 - 은희 / 3. 애수 - 은희 / 4. 사랑의 기쁨 - 은희 / 5. 축제의 노래 - 은희
[Disc 1 / Side B]
1. 임생각 - 윤형주 / 2. 꿈길 - 윤형주 / 3. 꽃집아가씨 - 윤형주 / 4. 우리의 이야기들 - 윤형주 / 5. 두개의 작은별 - 윤형주

[Disc 1 / Side A]
1. 화이트 크리스마스 / 2. Jingle Bells / 3. Silent Night / 4. 싼타 할아버지 오시네 - 펄 시스터즈 / 5. Ave maria - 조영남 / 6. Joy to the world - 조영남
[Disc 1 / Side B]
1. 빨간코의 꽃사슴 / 2. 실버벨 / 3. 북치는 소년 - 박혜령 / 4. O'come all Yefaithful - 조영남 / 5. Blue Christmas - 트윈폴리오 / 6. Alud lang syne (송년가, Alud lang syne) - 트윈폴리오