[Disc 1] 1. 이 밤의 끝을 잡고 / 2. 이제 그만 화 풀어요 / 3. 넌 나의 처음이자 마지막이야 / 4. 사랑 / 5. 끝이 아니기를 / 6. 아끼지 못했던 사랑 / 7. 날 사랑할 때까지 / 8. Yes Or No / 9. 널 위해서라면 / 10. Dream / 11. 사랑을 보여 줄 수만 있다면 / 12. Someday / 13. Amazing Grace (Live) / 14. You Are So Beautiful To Me (Live) / 15. 넌 나의 처음이자 마지막이야 (Live) [Disc 2] 1. 천생연분 / 2. 나만의 친구 / 3. Happy Ending / 4. 끼리끼리 / 5. 슬럼프 / 6. 넌 누구니 / 7. Why / 8. 잠든 널 포켓 속에 / 9. 어둠이 걷히면 / 10. If You Want My Lovin / 11. Pass Me The Mic / 12. Hip Hop Nation / 13. Happy Ending (Live) / 14. 나만의 친구 (Live) / 15. 천생연분 (Live)
이 밤의 끝을 잡고 / 2. 
