전상환 [작곡]

[Disc 1]
1. This Song / 2. Like You  featuring 아이유 / 3. 너에게로 간다 / 4. 못 믿겠어 / 5. 나를 견디지 못하는 이유 / 6. 달은 나 - 전상환 / 7. 눈뜨고 볼 수 없는 / 8. 그 사람 - 김재석 / 9. Baby Don't Go / 10. 눈물소리 - 하동균 / 11. +=- / 12. Like You (Inst.) / 13. 너에게로 간다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 미안해 / 2. Wonderful Day / 3. I Promise You / 4. Be My Woman / 5. 너와 나  featuring 에픽하이 / 6. 가지마, 가지마, 가지마 / 7. 술버릇 / 8. Oh My Juliet  featuring 커먼 그라운드 / 9. 20070602 [Solo] - 전상환 / 10. 눈물로 살아요 [Solo]  featuring 백지영 - 김재석 / 11. 사랑이란 [Solo] - 동균 / 12. Fly Me To The Moon - 서재호 / 13. 추락 Special Edition / 14. I Promise You (Instrumental) / 15. 눈물로 살아요 (Instrumental)

[Disc 1]
1. Intro / 2. 나는...  featuring Masta Wu,렉시 / 3. 발작 / 4. 잊어줘 / 5. Moonlight / 6. 어떻게 널 막겠니  featuring Danny / 7. Believe  featuring 휘성 / 8. Wanted Interlude / 9. 너의 숨소릴 들어 / 10. 어제보다 사랑해 / 11. 아니라고 / 12. Bye Bye Bye / 13. 한걸음씩  featuring 빅 마마 / 14. To My Friend  featuring 거미 / 15. Outro

[Disc 1]
1. Story #1 (Everyday) / 2. Wait 4 U / 3. 내가 그댈 / 4. 나의 그녀 / 5. Story #2 (My One & Only Love) / 6. 그뿐이죠  featuring 박세령 / 7. 다시 / 8. Story #3 (I Just Wanna Sing! Sing! Sing!) / 9. For Your Love / 10. Deep In My Heart / 11. 그대가 / 12. 나의 사랑이란 / 13. Story #4 (당신이 있기에) / 14. Story #5 (A-Men) / 15. 내가 그댈 (Instrumental)