조영남 / 김도향

[Disc 1 / Side A]
1. 남남 / 2. 라 밤바 / 3. 너 / 4. 뜨거운 안녕 / 5. 이 밤
[Disc 1 / Side B]
1. 사랑하기에 / 2. 헬로 / 3. 부모 / 4. 태양의 진실 / 5. 네 꿈을 펼쳐라

[Disc 1 / Side A]
1. 가을비 우산속 / 2. 멍에 - 김도향 / 3. 솔개 / 4. 외로운 이밤에 - 김도향 / 5. 사랑해 / 6. 너무합니다 - 김도향 / 7. 바닷가의 추억
[Disc 1 / Side B]
1. 독도는 우리땅 / 2. 너무합니다 - 조영남 / 3. 목노주점 / 4. 멍에 - 조영남 / 5. 낙엽따라 가버린 사랑 / 6. 라팔로마 - 조영남 / 7. 오! 나의 태양 - 조영남 / 8. 너와 내가 [건전가요] - 조영남

[Disc 1 / Side A]
1. J에게 / 2. 가을비 우산속에 / 3. 빈의자 / 4. 오!나의 태양 / 5. 솔개 / 6. 목노주점 / 7. 라팔로마 / 8. 독도는 우리땅
[Disc 1 / Side B]
1. 이별 / 2. 너무합니다 / 3. 멍에 / 4. 사랑해 / 5. 낙엽따라 가버린 사랑 / 6. 외로운 이밤에 / 7. 바닷가의 추억 / 8. 아!대한민국

[Disc 1 / Side A]
1. Jingle Bell / 2. Rudolphi The Rednosed / 3. Silent Night / 4. Blue Christmas / 5. The First Noel / 6. Amazing Grace / 7. Oh Holy Night
[Disc 1 / Side B]
1. White Christmas / 2. Little Drummer / 3. Silver Bells / 4. Joy To The World / 5. Santaclaus id Comming To Town / 6. Auld Lang Syne / 7. 어허야 둥기둥기 [건전가요]

[Disc 1]
1. 꿈의 대화 / 2. 행복한 사람 / 3. 바보처럼 살았군요 / 4. 웨딩케익 (Wedding Cake) / 5. 벽오동 / 6. 검은것과 하얀것 (Ebony And Ivory) / 7. 비는 내리고 / 8. 사랑이여 / 9. 그대 슬퍼말아요 (Kiss And Say Goodbye) / 10. 편지 / 11. 열애 / 12. 사랑은 언제나 (Perhaps Love) / 13. 무정한 마음 / 14. 갈대의 순정 / 15. 아! 대한민국