최원석 [작곡, 작사]

[Disc 1]
1. Intro. / 2. 사랑의 바보 / 3. 아직 나 사랑하잖아 / 4. One Love / 5. 사랑하기에 사랑한 / 6. 내 곁에서 / 7. 인사 없이 / 8. You Wanna Be Rock&Roll / 9. Hi Bye / 10. 사랑의 바보 / 11. One Love / 12. You Wanna Be Rock&Roll / 13. 인사 없이

[Disc 1]
1. She's Gone / 2. 별빛 속으로 / 3. 사랑을 버려야 했던 / 4. 참 오랜만이에요 / 5. 사랑을 묻다 / 6. 오직하나 / 7. 사랑할께 곁에 없어도 / 8. Don't Cry / 9. 미안하다는 말 / 10. 시간을 건너서 / 11. Fly Away / 12. April (Intrumental)

[Disc 1]
1. 나처럼 / 2. Hey U Come On / 3. 그 곳에 서서 / 4. Believe In You / 5. 몰랐죠  featuring Ann / 6. 너를 꿈꾸며 / 7. 찾을 수 없는 길 / 8. 친구라는 건  with 김범수 / 9. 보낼 수 없는 너 / 10. 늘 그대로 / 11. Want It / 12. 왜 눈물만 나는지 / 13. 니가 들려준 말 / 14. 그 흔한 남자여서 / 15. Hidden Track (Christmas Serendipity)