최형배 [보컬,작사,작곡]

[Disc 1]
1. 떠나야 안다 (Feat. 황도혜) - 살 / 2. 함께 먹은 기억 (Feat. 선미킴 Of 하 수상) - 살 / 3. 언제라도 좋아요 (Feat. Zy Kim) - 살 / 4. 혼자인 이유 (Feat. 강평강) - 살 / 5. 해머링맨 (Hammering Man) (Feat. 황도혜) - 살 / 6. 괜찮아질까요 (Feat. Zy Kim) - 살 / 7. 그냥 걷는다 (Feat. 황도혜) - 살

[Disc 1]
1. 변심의 징후 / 2. 지독한 슬픔 / 3. 술과 꽃등심의 나날 (Days Of Tequila And Well-Marbled Sirloin) / 4. 관능과 유희로 가득한 로코코 풍의 크리스마스 송  featuring 라라 / 5. Requiem / 6. 울지 못하는 나무 / 7. 달을 향하는 마음 / 8. 즐거운 소풍 / 9. 관능과 유희로 가득한 로코코 풍의 크리스마스 송  featuring 조서연 / 10. 달을 향하는 마음 (Inst.)

[Disc 1]
1. 깊은 밤의 추억 - 이은선 / 2. 삶, 이미 시작한 게임 - 최희경 / 3. 눈 오던밤 - 이수용 / 4. 잊지 말아줘 - 최형배 / 5. 지독한 슬픔 - 이은선 / 6. 어부사 - 이창욱 / 7. 멀리 가지마 - 최희경 / 8. 혼자인 이유 - 최형배 / 9. 믿어지지 않아요 - 최희경 / 10. 지난 밤 꿈 속에 울면서 내 곁을 스쳐 날아간 것이 그대가 아니오? - 이은선 / 11. 레메디오스 - 최형배 / 12. 너에게 미안한게 많아 - 최희경