[Disc 1] 1. 마음의 집 / 2. 사랑5 / 3. 그리운 사람 다시 그리워 / 4. 가고파 / 5. 가을 편지 / 6. 난 알아요 / 7. 저녁 그림자 / 8. 바람이 흐르는 길 / 9. 크리스마스 이른 저녁 / 10. 가난한 연인들 / 11. 비는 내리는데 / 12. 밤 지하철을 타고 / 13. 내가 살고 싶은 곳 / 14. 그리운 사람 다시 그리워
[Disc 1 / Side A] 1. 세월 / 2. 진살한 사랑 / 3. 노을 / 4. 아내에게 바치는 노래 / 5. 행복의 나라로 / 6. 돌아와요 부산항에 [Disc 1 / Side B] 1. 잃어버린 시간들 / 2. 서울 나그네 / 3. 공원벤취 / 4. 부두 / 5. 꿈속의 사랑 / 6. 시장에 가면 [건전가요]