[Disc 1]
1.

달하 노피곰 I.경건하게,Reverently / 2.

달하 노피곰 Ii.중중모리,Jungjungmori / 3.

달하 노피곰 Iii.엇모리,Eonmori / 4.

달하 노피곰 Iv.고요하게,Peacefully / 5.

달하 노피곰 V.휘모리,Hwimori / 6.

시계탑 I.♩=54 / 7.

시계탑 Ii.♩=66 / 8.

시계탑 Iii.♩.=56 / 9.

시계탑 Iv.♩.=120~132 / 10.

하마단 I.중모리,Jungmori / 11.

하마단 Ii.자진모리 풍으로,Jajinmori Cycle / 12.

12 하마단 Iii.휘모리 풍으로,Hwimori Cycle / 13.

자시(子時) / 14.

낙도음(樂道吟) I.느리게(♩.=Ca.40 ),Adagio / 15.

낙도음(樂道吟) Ii.중중모리,Jungjungmori / 16.

낙도음(樂道吟) Iii.중모리,Jungmori / 17.

낙도음(樂道吟) Iv.자진모리-휘모리,Jajinmori-Hwimori / 18.

고향의 달 / 19.

차향이제(茶香二題) I.여음(餘音),Yeoeum / 20.

차향이제(茶香二題) Ii.차를 다리네,Brewing Tea / 21.

차향이제(茶香二題) Iii.차를 마시네,Drinking Tea / 22.

추천사(鞦韆詞)