[Disc 1]
1.

바람도 쉬어 넘는 고개 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 2.

비파야 너는 어이 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 3.

도라지 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 4.

꿈이로다 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 5.

새야 새야 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 6.

엄마야 누나야 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 7.

오빠 생각 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 8.

전야 (全夜) - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 9.

농부가 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 10.

샛별지자 종달이 떳다 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 11.

배꽃 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 12.

세노야 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 13.

우중산책 (雨中散策) - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민
[Disc 2]
1.

영화 `화양연화` 중 Yumeji`s Theme - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 2.

영화 `유리의 성` 중 Try To Remember - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 3.

Wild Mountain Thyme - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 4.

로몬드 호수 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 5.

Love Me Tender - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 6.

Grandfather`s Clock - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 7.

당신의 소중한 사람 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 8.

Wayfaring Stranger - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 9.

The Slender Mountain Ash - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 10.

클레멘타인 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 11.

사랑의 로망스 - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 12.

Do Not Scold Me And Do Not Reproach Me - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민 / 13.

You Raise Me Up - 성의신, 신주희, 한재연, 신주민