[Disc 1] 1. 사랑의 신비 / 2. 등대지기 / 3. 해변의 추억 / 4. The Lion Sleeps Tonight / 5. The Boxer / 6. Something / 7. 비가 오는데 / 8. 별만이 아는 이야기 / 9. 하이웨이 / 10. My Lady / 11. An Old Fashion Love Song / 12. 밤에 피는 장미
[Side A] 1. 밤하늘의 Blues - 조영남 / 2. Padre - 조영남 / 3. Let It Be Me - 조영남 / 4. 밤의 장미 - 봉봉 사중창단 / 5. You Don't Have To Say You Love Me - 조영남 / 6. 사랑의 역사 - 조영남 / 7. Distant Drum - 조영남 / 8. 무덥고 긴 여름이 가면 - 조영남 / 9. 잊지못할 그 목소리 - 조영남 / 10. 사랑해 봤으면 - 조영남 / 11. 보슬비 오는 거리 - 조영남 / 12. 왜 그런지 - 조영남 / 13. 밤의 정거장 - 조영남