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1. Opening Sequence / 2. Big Last Job / 3. Bad Man / 4. My Dear Natural Disaster / 5. Art of Suspense / 6. Spectre / 7. Hotel of Hatred / 8. Beer and Whisky / 9. Era of Company man / 10. Downfall of the Cinema

1. 회심 / 2. 화청 / 3. 천개의 영혼 / 4. 소문 / 5. 세상만사 / 6. 무화과 / 7. 먼지만 깊다 / 8. 마음에 꽃 피네 / 9. 끝에 난다 / 10. 사철에 꽃길로 님을 모십니다

1. PARADE / 2. 추락 (Free fall) / 3. 달나라 (To the moon) / 4. Lover boi / 5. 눈길 (Gaze)  featuring Gemma Kang / 6. 관람차 (Ferris wheel)  featuring Heize / 7. 안아줄래요 (Hug me) / 8. 반딧불이 (Firefly) / 9. Miss me / 10. 시간아 (Stopwatch) / 11. Romance

1. 유행 / 2. 탕아 / 3. 계승 / 4. 진심  featuring Marv, Nieah / 5. 새벽 다섯시 시드니 / 6. BE MY LOVE  with Seo Jayeong / 7. 다시 / 8. 비슷해 / 9. 죽음에게  featuring EK / 10. 괜찮아 / 11. 도깨비 / 12. 12  featuring Wuuslime / 13. 눈물 / 14. 천사 / 15. 멍  featuring The Quiett / 16. 자유의지 / 17. 그럴 바에  featuring Paloalto / 18. 영원히  featuring foggyatthebottom