Chorus :
류형규-------
1 행복의 나라
Arrangement : YB(윤도현, 박태희, 김진원, 허준, Scott Hellowell)
Vocal : 윤도현
Vocal featuring : 한대수
E. guitars : 허준, Scott Hellowell
A .guitar : 허준
Bass : 박태희
Drums : 김진원
Recorded by : 김대성, 이상권, 양하정 at TONE studio
Mixed by : 김대성 at TONE studio
2 물 좀 주소
Arrangement & programming : 이현도, eniac
Vocal : 이현도
Vocal featuring : 한대수
Rap & rap making : MC 메타
Keyboard, guitar & bass : 이현도, eniac
Vocal Recorded by : 나수민 at 모조사운드
Mixed by 김석민 at Kingdom of fire
3 바람과 나
All arrangements : 에코브릿지(이종명)
Vocal : 조영남
Vocal featuring : 한대수
All keyboards : 에코브릿지(이종명)
All guitars : 이성민
Bass : 최훈
Drums : 신석철
Flugelhorn : 송형진
Strings : 권희정, 심정은, 홍성원, 김영민
Recorded & mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
4 그대
All arrangements : 에코브릿지(이종명)
Vocal : 호란
All keyboards : 에코브릿지(이종명)
E. guitar : 조신일
Bass : 최훈
Drums : 신석철
Strings : 권희정, 심정은, 홍성원, 김영민
Recorded by : 심진보, 원성준 at Fluxus studio
Mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
5 자유의 길
Arrangement : 전인권밴드
Vocal : 전인권
All guitars & drums : 신석철
Bass : 민재현
Keyboard : 양문희
Recorded & mixed by : 박권일 at KETI차세대음향센터
6 Run baby run
Arrangement & programming : 김신일
Bass, drums & vocal : 김신일
E. guitar : 김도균(1st solo), 김목경(2nd solo), 신대철(3rd solo), 손무현(4th solo)
Recorded & mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
7 옥의 슬픔
Arrangement : 고경천
String arrangement : 이길호
Vocal : 강산에
Piano : 고경천
Strings : 권희정, 심정은, 홍성원, 김영민
Recorded by : B.A. Wheeler(assisted by 권성철 a.k.a. JNKYRD) at Union studio
Mixed by 이창선 at Prelude studio
8 One day 나 혼자
Arrangement : 이길호
Vocal : 이상은
All keyboards : 이길호
E. guitar : 이성민
Bass : 최훈
Drums : 신석철
Recorded by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
Mixed by : 이창선 at Prelude studio
9 멍든 마음 손에 들고
Arrangement : 몽니(김신의, 공태우, 이인경, 신승익)
Vocal : 김신의
Vocal featuring : 한대수
E. guitar : 공태우
Bass : 이인경
Keyboard & programming : 신승익
Drums : tai
Chorus : 김신의, 신승익
Recorded by : 오형석, 안태봉 at Mplus studio
Mixed by : 오형석 at Mplus studio
10 Widow's theme 과부타령
Arrangement : Glamour. Sol(김영진, 장혁, 박만희)
Bass, vocal, rap & rap making : 김영진
Vocal featuring : 한대수
All keyboards : 박만희
Drums : 장혁
Recorded & mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
11 I surrender
Arrangement : 손무현밴드
Vocal : 한대수
E. guitar : 손무현
A. guitar : 서지명
All keyboards : 이민아, 서지윤
Bass : 이수윤
Drums : 이경진
Chorus : 권선영, 최나영
Recorded & mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
12 My love
Arrangement : 손무현밴드
Vocal : 한대수
E. guitar : 손무현
A. guitar : 서지명
All keyboards : 이민아, 서지윤
Bass : 이수윤
Drums : 이경진
Chorus : 권선영, 최나영
Recorded & mixed by : 김태호 at 한양여자대학교 Recording studio
13 하루 아침
Arrangement : 손무현밴드
Vocals : 조영남, 김목경, 김영진, 김도균, 강산에, 이상은, 호란, 장기하
E. guitar : 손무현
A. guitar : 서지명
All keyboards : 이민아, 서지윤
Bass : 이수윤
Drums : 이경진
Chorus : 한대수, 갈승근, 김영식, 류형규, 박규택, 박예일, 손근필, 여미영, 이세빈, 이창섭
All songs composed & lyrics written by : 한대수
(except track 12 'My love' composed by 한대수, 손무현)
Producer : 손무현(한양여자대학교 실용음악과)
Recording date : 2014.09~2015.03
Mastered by : 전"Big boom"훈 at Sonic korea
Artwork & Design : monkeylab
Photography : 채우룡, 방지은(랄랄라 스튜디오)
Cover Photography : 민희기(나무스튜디오)
Music video : 민준기, 김문규(Sunshine underground)
Promotion : 박미현(JNH Music)
Crowd funding : 심샛별
Executive producer : 손근필, 여미영(CBS), 이주엽(JNH Music)