[Disc 1] 1. Funky Tonight featuring 김태영 / 2. 돌아와 featuring 김태영 / 3. 사랑과 영혼 featuring 김태영 / 4. Blue In The Night featuring 김태영,Kuwata / 5. 예정된 이별 featuring 김태영 / 6. 그땐 몰랐어 featuring 김정호 / 7. 버려진 아이 (입양아를 위한 노래) featuring 김태영 / 8. Mama Boy featuring 김태영 / 9. It's Over (1999 Break Mix) / 10. Worldcup Song / 11. Tonight Is The Night (Soul House Mix) / 12. Come Back To Me (Electric Techno Mix)