[Disc 1] 1. 이별은 잊은듯이 / 2. 사랑해도 돼 / 3. 알아알아 앓아 / 4. 별. 달. 다 (Feat. 조현아 Of 어반자카파) / 5. Everytime Everyday (Feat. Jun.K Of 2PM) / 6. 여왕과 함께 춤을 / 7. 내가 먼저 찾아갈게 / 8. Lover and Friend (Feat. 이수인) / 9. Drive / 10. 내 마음에 비친 내 모습 (Feat. David Thomas & Alvin Chea Of Take 6) / 11. Amazing Grace
[Disc 1] 1. 말해줘 You Are My Everything / 2. 조금만 사랑할걸 featuring 태양 / 3. 사랑이 늦어서 미안해 / 4. So In Love Part 2 featuring G드래곤 / 5. 바보같은 나 featuring 후니훈 / 6. 먼 행복 / 7. 운명이라면 / 8. Tell Me featuring 김진표 / 9. 니가 좋아 / 10. 그건 사랑 / 11. This Broken Heart Of Mine / 12. 안녕
[Disc 1] 1. 버리고 버려도 / 2. I Believe / 3. 두 사람 / 4. 보낼 수 있을까 / 5. 짐 / 6. Yeah / 7. You Are The Best / 8. 사랑하나봐요 / 9. 맞춤 / 10. I'M Missing You / 11. Celebration / 12. Interlude / 13. 사랑해요 / 14. 버리고 버려도 (Radio Edit)
[Disc 1] 1. 오늘까지만 / 2. 날봐요 / 3. Give Me Your Love / 4. I Tried / 5. 그대 이름을 / 6. Baby Please Don`T Go / 7. Radio Intro / 8. L O V E / 9. 너를 끝으로 / 10. 모순 / 11. Who Are You / 12. I Need You / 13. 그때로 돌아가는게
[Disc 1] 1. Thank You My Friend / 2. 그때로 돌아가는 게 / 3. 그런거야 / 4. 어쩔 수 없는 / 5. 가버려 / 6. 콜라쥬 / 7. Love Of My Life / 8. 헤이즐럿 / 9. 이밤의 끝을 잡고 / 10. Thank You My Friend / 11. 가버려 (Remix) / 12. Dawn
[Disc 1] 1. 끝이_아니기를 / 2. 끼리끼리 / 3. 체념 / 4. 혼자 남은 너를 보며 / 5. 너의 착각 / 6. 어둠이 걷히면 / 7. 사랑 / 8. 생일선물 / 9. 날 사랑할때까지 / 10. So In Love / 11. If You Want My Love / 12. Pass Me The Mic / 13. Someday [Bonus Track]
[Disc 1] 1. Intro / 2. 나만의 친구 / 3. 슬럼프 / 4. 기억속에 가려진 너의 모습 / 5. 잠든 널 포켓속에 / 6. 넌 나의 처음이자 마지막이야 / 7. Amaging Grace / 8. U Are So Beautiful To Me / 9. Band / 10. Hip Hop Nation / 11. Party People / 12. 널 위해서라면 / 13. Happy Ending / 14. 이젠 그만 화풀어요 / 15. 이밤의 끝을 잡고 / 16. 천생연분
[Disc 1] 1. Interlude / 2. Love 햄릿 / 3. Yes Or No / 4. 사고방식 / 5. 사랑을 보여 줄 수만 있다면 / 6. 널 위해서라면 / 7. Prelude / 8. 넌 나의 처음이자 마지막이야 / 9. 해피엔딩 / 10. 천생연분 / 11. 쓸쓸한 모습 / 12. 이제 그만 화풀어요
[Disc 1] 1. 꿈 / 2. 슬럼프 / 3. 이 밤의 끝을 잡고 / 4. 어둠이 잊혀지기 전에(Let's Fall In Love) / 5. 나만의 친구 / 6. 넌 누구니 / 7. 아끼지 못했던 사랑 / 8. 왜 / 9. 잠든 널 포켓 속에 / 10. Hip Hop Nation
[Disc 1] 1. 이젠 나를 (Give Me A Chance) / 2. 꿈속의 연인 (Say It Once, Say It Twice) / 3. 꿈을 잃은 모든이에게 (Techno) / 4. 자유롭고 싶어 (Da Drum Beat) / 5. 파티 피플 (Party People) / 6. 크리스마스 이야기 (Acapella) / 7. 기억속에 가려진 너의 모습 (Spending Time With You) / 8. 이제는 (I'M Falling In Love) / 9. 하루동안의 여행 (Hope)