[Disc 1] 1. Cosmic Dancer / 2. Mon Amie Irony / 3. 서울의 밤 청춘의 밤 / 4. 변해가네 / 5. 별이 비가 되던 여름밤 / 6. Seoul Saram / 7. 우리는 하나 / 8. Never Forget You / 9. Everybody / 10. 로라 / 11. 열아홉 번
[Disc 1] 1. Triple - 짙은 / 2. 넌 혼자가 아냐 featuring 연진 - Tearliner / 3. Little Tiny Baby featuring 타루 - 짙은 / 4. 예쁜 옷을 입고 싶은 날 - 몽구 / 5. 밤 푸른 오늘밤은 그대와 영원히 - 서브 / 6. Is You - 짙은 / 7. 사랑은 지고 달빛은 빛나고 - 로우-엔드 프로젝트 / 8. Summer People - 서브 / 9. 별의 노래 - Neons / 10. We Quit Us featuring 연진 - Tearliner / 11. 20th Century Walts - 서브 / 12. 장미꽃 무늬 원피스 - Neons / 13. 벨벳트리 - Tearliner / 14. Chocolate - 타루 / 15. 어떡해야 내 마음을 알까 - 몽구 / 16. Because - 짙은 / 17. 짙은 바람 - 서브 / 18. Feel Alright - 짙은 / 19. 비가 멈췄고 음악이 그쳤다 - Tearliner
[Disc 1] 1. New Song / 2. Michael Jackson / 3. 나빗가루 립스틱 / 4. 오늘이 바로 내 / 5. I Wanna Kiss You / 6. 마지막 도마뱀 / 7. Honey Moon / 8. 춤추는 동물원 / 9. Suchard King Chant / 10. Stereo Waltz / 11. I'm A Monster / 12. Hidden Track
[Disc 1] 1. 느린 소년의 유영 / 2. Velvet Eyes / 3. Today And Not The End / 4. 꿈꾸는 왕십리 / 5. Lo-Fi Dancing Star / 6. Hug Me / 7. Under The Moonlight / 8. 당신을 위한 파퓰러
[Disc 1] 1. Skip1 (Prophet Dance) / 2. Skql Qhadmf Aksskek (나비 봄을 만나다) / 3. Tetris / 4. Know Alone / 5. Mice’S Monday Night / 6. The Private Paper Of July / 7. Dancing Is Not A Crime Crying Is A Crime / 8. Spokey Donkey Strike (Skip2) / 9. Cooley Valley Bully Chi-Chi / 10. Walk With Me / 11. Candy Revolution / 12. Drunken Mongoose