[Disc 1] 1. 나는 나비 / 2. 88만원의 Losing Game / 3. 깃발 / 4. 후회없어 / 5. 물고기와 자전거 / 6. 스니커즈 featuring Risque Rhythm Machine / 7. Stay Alive featuring Risque Rhythm Machine / 8. 꿈꾸는 소녀 Two / 9. 담배가게 아가씨 / 10. 난 멋있어 / 11. 머리아파 [Disc 2] 1. 그것만이 내 세상 / 2. 조금씩 아주 조금씩 / 3. 긴 여행 / 4. 내게 와 줘 / 5. 혈액형 / 6. 너를 보내고 / 7. 동백 아가씨 / 8. 이 땅에 살기 위하여 / 9. 꿈꾸는 소녀 / 10. 타잔 / 11. 사랑 Two / 12. 가을 우체국 앞에서 / 13. 오늘은 / 14. 아리랑
[Disc 1] 1. 좋아 가는거야 / 2. 담배가게 아가씨 / 3. 잊을께 / 4. 님과 함께 / 5. 동백 아가씨 / 6. 사랑했어요 / 7. 이 땅에 살기 위하여 / 8. 덤벼 / 9. 빨간 숲 속 / 10. 꿈꾸는 소녀 / 11. A Flying Butterfly (Studio Ver.) [Disc 2] 1. 큰 별은 없어 / 2. 타잔 / 3. Drum Solo [김진원] / 4. 너를 보내고 / 5. 사랑 Two / 6. 가을 우체국 앞에서 / 7. 사랑했나봐 / 8. 오늘은 / 9. 나는 나비 / 10. 아리랑 / 11. 머리 아파 Intro (Harmonica Solo) / 12. 머리 아파 / 13. 돌고 돌고 돌고
[Disc 1] 1. 깨어나 / 2. 비싸보여 / 3. 너를 보내고 / 4. 하루살이 / 5. 이 땅에 살기위하여 / 6. 탈춤 / 7. 그것만이 내 세상 / 8. 발라드 이야기 / 9. 꿈꾸는 소녀 / 10. 조금씩 아주 조금씩 / 11. 타잔/가리지좀마/그래 그건 그냥 그런걸꺼야/왕관쓴 바보 / 12. 불놀이야 / 13. 긴 여행 [Disc 2] 1. 공연실황 / 2. 영화, 뮤지컬 하이라이트 / 3. 뮤직비디오 / 4. Self Camera / 5. Profile And Photo / 6. 홈페이지 Link