[Disc 1] 1. 어제와 다른 너의 마음 - 오! 부라더스, 이성문, 최성수 / 2. Rock Rock Rock Rock And Roll / 3. 나의 Baby / 4. 시원한 바닷물에 퐁당 빠진 로맨스 / 5. 발걸음 가볍게 / 6. Kiss로 위로해 / 7. Waiting Boogie / 8. 미안해 / 9. 너와 나 / 10. 야광시계 / 11. 나의 캐딜락 / 12. Tafka Buddah Remix
[Disc 1] 1. The Deep End / 2. She Married A Whale / 3. K.'s Lament / 4. Got No Time / 5. Taxi Blues / 6. Sea Shanty / 7. Jeonju Zoo / 8. Delirium / 9. Lost My Dog / 10. Green Leaves / 11. Ba / 12. Outro