김희중 [프로듀서]

[Disc 1]
1. Like This Show  featuring 노훈 / 2. Hands Up  featuring 소울크라이,노훈 / 3. 인연 끊자  featuring 원혜

[Disc 1]
1. Move It Tonight  featuring 소울크라이,노훈 / 2. Move It Tonight (Inst.)

[Disc 1]
1. Just Wanna Boogie  featuring 소울크라이,노훈 / 2. Just Wanna Boogie (Inst.)

[Disc 1]
1. I Like That  featuring 소울크라이 / 2. 바캉스  featuring 원혜,노훈 / 3. 사랑은 스리슬쩍  featuring 노훈,소울크라이 / 4. Feel Some More  featuring 원혜,노훈 / 5. 데이트 하기 딱 좋은날  featuring 소울크라이,노훈 / 6. 여름이 온다  featuring 원혜,노훈 / 7. 둘만 생각할래  featuring 소울크라이,노훈

[Disc 1]
1. 얼마나 더 아파야  featuring 소울크라이 / 2. 너만을 위한 사랑의 편지를 써  featuring 노훈 / 3. 어떡하라고  featuring 소울크라이,태우 / 4. 사랑이 바람될때 그대는 눈물되어  featuring 노훈 / 5. 마음아 미안해  featuring 소울크라이,노훈 / 6. 눈물샘  featuring 소울크라이 / 7. 내 마음을 넌 알까  featuring 소울크라이

[Disc 1]
1. 헤어질때 하는말  featuring 소울크라이,노훈 / 2. 헤어질때 하는말 (Inst.)

[Disc 1]
1. Disco Lady  featuring 소울크라이,노훈 / 2. Disco Lady (Inst.)

[Disc 1]
1. 환승이별  featuring 소울크라이,노훈 / 2. 환승이별 (Inst.)

[Disc 1]
1. Funky Now  featuring 소울크라이,노훈 / 2. Funky Now (Inst.)

[Disc 1]
1. 들으면 눈물 날꺼 같은 노래  featuring 소울크라이,노훈 / 2. 마지막 편지  featuring 노훈 / 3. 눈물이 차올라  featuring 소울크라이,노훈 / 4. 세월이 흘러도 사랑은 남는다  featuring 노훈 / 5. 그대를 잊은적 없다  featuring 소울크라이,노훈 / 6. 나만 힘들고 나만 아프면 되는데  featuring 노훈 / 7. 보란듯이 잘살아  featuring 원혜,노훈

[Disc 1]
1. 여자 울린적 있나요  featuring 영화,노훈 / 2. 얼쑤  featuring 노훈 / 3. Ugly  featuring 노훈 / 4. Amor  featuring 소울크라이 / 5. 인사이더  featuring 원혜,노훈 / 6. 어쩌구 저쩌구  featuring 노훈 / 7. 바보사랑  featuring 노훈

[Disc 1]
1. Keep On  featuring 노훈 / 2. Love Signal  featuring 노훈,원혜 / 3. Want It  featuring 노훈 / 4. Fly High  featuring 노훈 / 5. 사이-다  featuring 노훈

[Disc 1]
1. 고백 타이밍  featuring 원혜,노훈 / 2. 딴사랑을 찾으세요  featuring 소울크라이 / 3. 이거 사랑 아니죠  featuring 원혜 / 4. 슬퍼서 어찌 살아  featuring 원혜,노훈 / 5. 기분탓은 아니야  featuring 원혜.노훈

[Disc 1]
1. Feel Some More  featuring 원혜,노훈 / 2. Feel Some More (Inst.)

[Disc 1]
1. 여름이 온다  featuring 원혜,노훈 / 2. 여름이 온다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 바캉스  featuring 원혜,노훈 / 2. 바캉스 (Inst.)

[Disc 1]
1. Sei Cosi Bella (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트) / 2. 너뿐 (Feat.원혜,노훈) (Prod. By 데니스프로젝트) / 3. 푸챠핸섭 (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트)

[Disc 1]
1. 나만 힘들고 나만 아프면 되는데 (Feat.노훈) / 2. 나만 힘들고 나만 아프면 되는데 (Inst.)

[Disc 1]
1. 금방 사랑에 빠지는 이유 (Feat.노훈) / 2. 금방 사랑에 빠지는 이유 (Inst.)

[Disc 1]
1. 내 인생의 터닝 포인트 (Feat.노훈) / 2. 그녀가 온다 (Feat.원혜,노훈) / 3. Love My Life (Feat.노훈) / 4. 옛사랑에게서 연락이 왔다 (Feat.노훈) / 5. 함께하면 행복하니까 (Feat.원혜,노훈) / 6. 요즘 사랑에 빠졌다 (Feat.노훈) / 7. 이 노래는 널 항상 생각하며 불러 (Feat.노훈) / 8. 인연이 있으면 만나 (Feat.원혜,노훈) / 9. 나이가 들면 눈물이 많아진다 (Feat.노훈) / 10. 특별해 (Feat.노훈) / 11. 왜 내 사랑만 이래 (Feat.원혜,노훈) / 12. 더는 잃을것도 없다 (Feat.노훈)

[Disc 1]
1. 보란듯이 잘살아 (Feat.원혜,노훈) / 2. 보란듯이 잘살아 (Inst.)

[Disc 1]
1. 페르소나 (Feat.원혜,노훈) / 2. 페르소나 (Inst.)

[Disc 1]
1. Kissy (Feat.원혜,노훈) / 2. Kissy (Inst.)

[Disc 1]
1. Lonely (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트) / 2. 가난한 사랑 (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트) / 3. My Style (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트) / 4. 이별후 마음정리 (Feat.노훈) (Prod. By 데니스프로젝트)

[Disc 1]
1. 복세편살 (Feat.노훈) / 2. 복세편살 (Inst.)

[Disc 1]
1. Kiss (Feat.원혜,노훈) / 2. 너 좀 가 (Feat.노훈) / 3. Come On (Feat.노훈,원혜) / 4. Come 2 Me (Feat.노훈)

[Disc 1]
1. 소확행 (Feat.노훈) / 2. 소확행 (Inst.)

[Disc 1]
1. 어쩌구 저쩌구 (Feat.노훈) / 2. 어쩌구 저쩌구 (Inst.)

[Disc 1]
1. 기분탓은 아니야 (Feat.원혜,노훈) / 2. 기분탓은 아니야 (Inst.)

[Disc 1]
1. 불꽃 (Feat.노훈) / 2. 불꽃 (Inst.)

[Disc 1]
1. Summer Of Love (Feat.원혜,노훈) / 2. Summer Of Love (Inst.)

[Disc 1]
1. 안울고 이별하는 법 (Feat.노훈) / 2. 안울고 이별하는 법 (Inst.)

[Disc 1]
1. 함께하면 행복하니까 (Feat.원혜,노훈) / 2. 함께하면 행복하니까 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사이-다 (Feat.노훈) / 2. 사이-다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑해서 잘해줬더니 질린단다 (Feat.원혜) (Prod.데니스프로젝트) / 2. 바람둥이 길들이기 (Feat.소울크라이) (Prod.데니스프로젝트) / 3. 마음 비우기 (Feat.노훈) (Prod.데니스프로젝트) / 4. 울지마 너울면 나죽어 (Feat.원혜) (Prod.데니스프로젝트) / 5. Tell Me Y (Feat.소울크라이,노훈) (Prod.데니스프로젝트) / 6. 내게 남은 니 흔적이 참 많아 (Feat.노훈) (Prod.데니스프로젝트) / 7. 남친과 이별후 (Feat.원혜) (Prod.데니스프로젝트) / 8. 남자의 키스는 거짓 (Feat.소울크라이,규린) (Prod.데니스프로젝트)

[Disc 1]
1. Love Signal (Feat.노훈,원혜) / 2. Love Signal (Inst.)

[Disc 1]
1. 인사이더 (Feat.원혜,노훈) / 2. 인사이더 (Inst.)

[Disc 1]
1. 나보다 좋은 남자 만나렴 (Feat.노훈) / 2. 나보다 좋은 남자 만나렴 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑은 버리는 거라며 (Feat.노훈) / 2. 사랑은 버리는 거라며 (Inst.)

[Disc 1]
1. 삶의 무게가 버거울때 (Feat.노훈) / 2. 삶의 무게가 버거울때 (Inst.)

[Disc 1]
1. 바보사랑 (Feat.노훈) / 2. 바보사랑 (Inst.)

[Disc 1]
1. 떠나주마 (Feat.노훈) / 2. 떠나주마 (Inst.)

[Disc 1]
1. 매몰차게 돌아서다 (Feat.노훈) / 2. 매몰차게 돌아서다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 얼쑤 (Feat.노훈) / 2. 얼쑤 (Inst.)

[Disc 1]
1. 더는 잃을것도 없다 (Feat.노훈) / 2. 더는 잃을것도 없다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 요즘 사랑에 빠졌다 (Feat.노훈) / 2. 요즘 사랑에 빠졌다 (Inst.)

[Disc 1]
1. Ugly (Feat.노훈) / 2. Ugly (Inst.)

[Disc 1]
1. 왜 내 사랑만 이래 (Feat.노훈,원혜) / 2. 왜 내 사랑만 이래 (Inst.)

[Disc 1]
1. 밖으로 (Feat.노훈,원혜) / 2. 밖으로 (Inst.)

[Disc 1]
1. 인연이 있으면 만나 (Feat.노훈,원혜) / 2. 인연이 있으면 만나 (Inst.)

[Disc 1]
1. 딱 잘라 말할께 (Feat. 노훈, 원혜) / 2. 사랑에 스친, 사랑에 미친 (Feat. 노훈) / 3. 사랑이 끝나고 생각에 잠기고 (Feat. 노훈) / 4. 두근반 세근반 (Feat. 노훈)

[Disc 1]
1. 슬퍼서 어찌 살아 (Feat. 노훈, 원혜) / 2. 슬퍼서 어찌 살아 (Inst.)

[Disc 1]
1. 그녀가 온다 (Feat. 노훈, 원혜) / 2. 그녀가 온다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 들으면 눈물 날꺼 같은 노래 (Feat. 노훈, 미가) / 2. 들으면 눈물 날꺼 같은 노래 (Inst.)

[Disc 1]
1. 이별후 마음정리 (Feat. 노훈) / 2. 이별후 마음정리 (Inst.)

[Disc 1]
1. 헤어진지 얼마나 (Feat.노훈) / 2. 헤어진지 얼마나 (Inst.)

[Disc 1]
1. 기분 좋은 상상 (Feat. 노훈) / 2. 기분 좋은 상상 (Inst.)

[Disc 1]
1. 로그아웃 (Feat. 노훈) / 2. 로그아웃 (Inst.)

[Disc 1]
1. 새로고침 (Feat. 노훈) / 2. 새로고침 (Inst.)

[Disc 1]
1. Go Back (Feat.노훈) / 2. Go Back (Inst.)

[Disc 1]
1. 옛사랑에게서 연락이 왔다 (Feat. 노훈) / 2. 옛사랑에게서 연락이 왔다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 특별해 (Feat. 노훈) / 2. 특별해 (Inst.)

[Disc 1]
1. 무색무취 (Feat. 노훈) / 2. 무색무취 (Inst.)

[Disc 1]
1. 데이트 하기 딱 좋은날 (Feat. 노훈) / 2. 데이트 하기 딱 좋은날 (Inst.)

[Disc 1]
1. Love My Life (Feat. 노훈) / 2. Love My Life (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑 시작 (Feat. 노훈) / 2. 사랑 시작 (Inst.)

[Disc 1]
1. 긴급출동 (Feat. 노훈) / 2. 긴급출동 (Inst.)

[Disc 1]
1. 여름엔 사랑을 고백하세요 (Feat. 노훈) / 2. 여름엔 사랑을 고백하세요 (Inst.)

[Disc 1]
1. 둘만 생각할래 (Feat. 노훈) / 2. 둘만 생각할래 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑이 바람될때 그대는 눈물되어 (Feat.노훈) / 2. 사랑이 바람될때 그대는 눈물되어 (Inst.)

[Disc 1]
1. 이 노래는 널 항상 생각하며 불러 (Feat. 노훈) / 2. 이 노래는 널 항상 생각하며 불러 (Inst.)

[Disc 1]
1. 고백 (Feat. 노훈) / 2. 기억나니 (Feat. 노훈)

[Disc 1]
1. 두근반 세근반 (Feat. 노훈) / 2. 두근반 세근반 (Inst.)

[Disc 1]
1. 그대를 잊은적 없다 (Feat. 노훈) / 2. 그대를 잊은적 없다 (Inst.)

[Disc 1]
1. #Love (Feat. 노훈) / 2. #Love (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑해 우리 헤어지자 / 2. 너를 잊을수 있을까 / 3. 일기 (그댈 향한 나의 이야기) / 4. 단 한번만 / 5. 먼훗날 다시 찾아올 그날에

[Disc 1]
1. 가난한 사랑 (Feat. 노훈) / 2. 가난한 사랑 (Inst.)

[Disc 1]
1. Black List (Feat. 노훈) / 2. Black List (Inst.)

[Disc 1]
1. 첫눈이 오면 첫눈에 반하다 (Feat. 노훈) / 2. 첫눈이 오면 첫눈에 반하다 (Inst.)

[Disc 1]
1. Lonely (Feat. 노훈) / 2. Lonely (Inst.)

[Disc 1]
1. 나이가 들면 눈물이 많아진다 (Feat. 노훈) / 2. 나이가 들면 눈물이 많아진다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 놔 (Feat. 노훈) / 2. 놔 (Inst.)

[Disc 1]
1. 쌈빡하게 (Feat. 노훈) / 2. 쌈빡하게 (Inst.)

[Disc 1]
1. 내 인생의 터닝포인트 (Feat. 노훈) / 2. 내 인생의 터닝포인트 (Inst.)

[Disc 1]
1. 떠나요 둘이서 (Feat. 노훈) / 2. 떠나요 둘이서 (Inst.)

[Disc 1]
1. 불쌍해 (Feat. 노훈) / 2. 불쌍해 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑은 스리슬쩍 (Feat. 노훈) / 2. 사랑은 스리슬쩍 (Inst.)

[Disc 1]
1. 그저 걷는거지 (Feat. 노훈) / 2. 그저 걷는거지 (Inst.)

[Disc 1]
1. 나빼고 다 잘사는듯해 (Feat. 노훈) / 2. 나빼고 다 잘사는듯해 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑이 끝나고 생각에 잠기고 (Feat. 노훈) / 2. 사랑이 끝나고 생각에 잠기고 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑한다 말하기 (Feat. 노훈) / 2. 사랑한다 말하기 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑에 스친, 사랑에 미친 (Feat. 노훈) / 2. 사랑에 스친, 사랑에 미친 (Inst.)

[Disc 1]
1. Keep On (Feat. 노훈) / 2. Keep On (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑, 그 인연에 울다 / 2. 얼마나 더 아파야 / 3. 어떡하라고 / 4. 사랑하는데 / 5. 기억나니 / 6. 고백 / 7. 외면 / 8. 울었어

[Disc 1]
1. 이별을 헤쳐나가는 팁 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 이별을 헤쳐나가는 팁 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 나랑 사랑을 해주면 (Feat. 노훈) / 2. 나랑 사랑을 해주면 (Inst.)

[Disc 1]
1. Mo II Ja (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. Mo II Ja (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 너만을 위한 사랑의 편지를 써 (Feat. 노훈) / 2. 너만을 위한 사랑의 편지를 써 (Inst.)

[Disc 1]
1. 기운내 (Feat. 노훈) / 2. 기운내 (Inst.)

[Disc 1]
1. My Style (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. My Style (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. The Dollar Go 해 (Feat. 노훈) / 2. The Dollar Go 해 (Inst.)

[Disc 1]
1. 내게 남은 니 흔적이 참 많아 (Feat. 노훈) / 2. 내게 남은 니 흔적이 참 많아 (Inst.)

[Disc 1]
1. Fly High (Feat.노훈) / 2. Fly High (Inst.)

[Disc 1]
1. Want It (Feat. 노훈) / 2. Want It (House Mix) / 3. Want It (Inst.)

[Disc 1]
1. Turn It Up (Feat. 노훈) / 2. Turn It Up (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑에 반하다 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 사랑에 반하다 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 딱 잘라 말할께 (Feat.노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 딱 잘라 말할께 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 아름답소 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 아름답소 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 욕심쟁이 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 욕심쟁이 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 칫솔 하나 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 칫솔 하나 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 마음 비우기 (Feat.노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 마음 비우기 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 매일밤 창문아래 포장마차 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 매일밤 창문아래 포장마차 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 채울래 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 채울래 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. My Love Is Over (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. My Love Is Over (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. Like This Show (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. Like This Show (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. Hands Up (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. Hands Up (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 아주 잠시동안 (Feat. 노훈, 환용) - 데니스프로젝트 / 2. 아주 잠시동안 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 내 삶의 활력소 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 내 삶의 활력소 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. Wow (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. Wow (Latin House Mix) - 데니스프로젝트 / 3. Wow (DJ Cooler Remix) - 데니스프로젝트 / 4. Wow (Elrectronic House Mix) - 데니스프로젝트 / 5. Wow (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 좋은 Girl (Feat. 노훈, 지윤) - 데니스프로젝트 / 2. 좋은 Girl (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 니가 정말 미운데 (Feat. 노훈, One Eyed Crew) - 데니스프로젝트 / 2. 왠지 짠해 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 3. Prelude (먹먹하니 맘이 아프네) - 데니스프로젝트 / 4. 니가 정말 미운데 (Inst.) - 데니스프로젝트 / 5. 왠지 짠해 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. My Dear (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. My Dear (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 결별 고백 (Feat.노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 결별 고백 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. Hello My Soul (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. Hello My Soul (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. Not A Player (Feat. 노훈, Miga) - 데니스프로젝트 / 2. Not A Player (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 여자는 한번 돌아서면 끝이더라 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 여자는 한번 돌아서면 끝이더라 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 하이힐을 신은 그녀 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 하이힐을 신은 그녀 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 슬리퍼 신고 (Feat. 노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 슬리퍼 신고 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 쓰담쓰담 (Feat.노훈) - 데니스프로젝트 / 2. 쓰담쓰담 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 속으로 울었다 (Feat. 노훈, 영화, Redone) - 데니스프로젝트 / 2. 거짓말에 지쳐간다 - 데니스프로젝트 / 3. 여자 울린적 있나요 (Feat. 영화, 노훈) - 데니스프로젝트 / 4. 여자는 한번 돌아서면 끝이더라 - 데니스프로젝트 / 5. 달콤 쌉싸름 (Feat.노훈,영화) - 데니스프로젝트 / 6. 그래요 사랑입니다 - 데니스프로젝트 / 7. 속으로 울었다 (Inst.) - 데니스프로젝트 / 8. 여자 울린적 있나요 (Inst.) - 데니스프로젝트 / 9. 달콤 쌉싸름 (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 나랑 사귈래 (Seaside Remix)  featuring 노훈,팅팅 / 2. 달콤한 거짓말 (Dj Cooler Remix)  featuring 소울 크라이

[Disc 1]
1. 너 때문에 난  featuring 노훈,영화 / 2. 벌써 일년 [Sampling From 다신없겠죠] / 3. 너 때문에 난 (Inst.)

[Disc 1]
1. 그대는 선샤인 ♡  featuring 노훈,팅팅 / 2. Falling In Love  featuring 노훈,팅팅 / 3. I Do I Do  featuring 노훈,팅팅 / 4. 그대는 선샤인 ♡ (Inst.)

[Disc 1]
1. 고백할께  featuring 노훈,미가 / 2. 마이걸  featuring 노훈,미가 / 3. 사랑해  featuring 노훈,미가

[Disc 1]
1. 두번 다시  featuring 미가,영화 / 2. 두번 다시 (Inst.)

[Disc 1]
1. 눈물을 삼킨다  featuring 노훈,영화 / 2. 눈물을 삼킨다 (Inst.)

[Disc 1]
1. 심장이 울컥  featuring 미가 / 2. 울고나면 마음 편해질까 (Piano Story) / 3. 눈물이 차올라  featuring 無,노훈 / 4. 이별 통보  featuring 미가 / 5. 사랑 애틋 (Piano Story) / 6. 눈내리는 낮에 들을 만한 노래  featuring Groovie Block / 7. 음표로 사랑을 말하다 (Remix) / 8. 심장이 울컥 (Remix) / 9. 심장이 울컥 (Inst.)

[Disc 1]
1. 좋은날  featuring Red Face,노훈 / 2. 좋은날 (Inst.)

[Disc 1]
1. 고백 타이밍  featuring 노훈,미가 / 2. 고백 타이밍 (Inst.)

[Disc 1]
1. 음표로 사랑을 말하다  featuring 노훈,윤지연 / 2. 욱한다  featuring 노훈,윤지연,탁세현 / 3. 남자 VS 여자  featuring 노훈,윤지연 / 4. 음표로 사랑을 말하다 (Inst.) / 5. 욱한다 (Inst.) / 6. 남자 VS 여자 (Inst.)

[Disc 1]
1. 안되나봐  featuring 배지은 - 데니스 프로젝트, 레드 페이스 / 2. Do Something - 데니스 프로젝트, 레드 페이스 / 3. 목놓아 울었다  featuring 미가 - 데니스 프로젝트, 레드 페이스 / 4. 안되나봐 (Inst.) - 데니스 프로젝트, 레드 페이스

[Disc 1]
1. 인연 끊자  featuring 미가 / 2. 목놓아 울었다  featuring 미가 / 3. 울지마 너울면 나죽어  featuring 미가 / 4. 남친과 이별후  featuring 미가 / 5. 인연 끊자 (Instrumental)

[Disc 1]
1. 목놓아 울었다  featuring 송크라이 - 데니스 프로젝트, 원혜 / 2. 잘가 아프지 말고  featuring 송크라이 / 3. 사랑 그 인연에 울다  featuring 원혜 / 4. 이별이란 아픔은 불현듯 찾아왔다 (Narr.taidou) / 5. 눈물샘  featuring 훈 / 6. 목놓아 울었다 (Instrumental) / 7. 잘가 아프지말고 (Instrumental)

[Disc 1]
1. 어떡하라고  featuring 소울 크라이,태우 / 2. 어떡하라고 (Inst.)

[Disc 1]
1. 사랑에 관한 짧은 필름  featuring 정현 - 데니스프로젝트 / 2. 사랑에 관한 짧은 필름 Ii (Urban Remix) - 데니스프로젝트 / 3. 사랑에 관한 짧은 필름 (Inst.) - 데니스프로젝트 / 4. 사랑에 관한 짧은 필름 Ii (Inst.) - 데니스프로젝트

[Disc 1]
1. 거짓말쟁이 (feat. TD, Jey) / 2. 거짓말쟁이 (inst.)

[Disc 1]
1. ㄱ억나니  featuring 노훈 / 2. 얼마나 더 아파야 (Piano Ver.) / 3. 마음아 미안해 (Metal Ver.)  featuring 노훈,환용 / 4. 이제 그만하자 (Piano Ver.) / 5. ㄱ억나니 (Instrumental) / 6. 마음아 미안해 (Instrumental)