[Disc 1] 1. 잠에서 현실로 돌아오는 순간 (연주곡) / 2. 이 세상 속에서 / 3. 껍데기 속으로 / 4. 그 녀석들과 여행 / 5. 난 나직이 그의 이름을 불러 / 6. 영원히 잊혀지지 않는 / 7. 꿈을 찍던 사진관 김씨 / 8. 우리 마음에도 귀 기울이게 / 9. 열다섯살 소녀로부터 / 10. 아무도 청하지 않은 앵콜곡 / 11. 막내의 첫느낌 / 12. 이 세상 모든 것들에 감사하며 / 13. 자장가
[Disc 1] 1. 별이 진다네 - 남준봉 / 2. 작은 마음 시절 - 이창희 / 3. 혼자라고 느껴질 때 - 김현아 / 4. 당신에게 나의 모든 사랑을 - 유정석 / 5. 이리저리 둘러도 찾을 수 없는 그대 - 화이트 호스 / 6. 너를 위하여 - 최철웅 / 7. 휘청거리는 오후 - 김형섭 / 8. 하루 - 이희숙 / 9. 그대만을 - 장윤영 / 10. 여행스케치
잠에서 현실로 돌아오는 순간 (연주곡) / 2. 
