[Disc 1] 1. 세월의 흔적 다 버리고 / 2. 5월 12일 / 3. 너에게 들려주고 싶은 이야기 / 4. Overture : 푸른 바다의 전설 / 모든건 어제 그대로인데 / 5. 그의 비밀 / 6. 아주 오래된 연인들 / 7. 新 인류의 사랑 / 8. 친구와 연인
[Disc 1] 1. 과거. 현재 그리고 미래 / 2. 색즉시공 공즉시색 / 3. 소시민들의 사회 / 4. 오직 너만을 / 5. 내가 원하는... / 6. 이대로 영원히 / 7. 이대로 영원히 / 8. 너를 기다려 / 9. 언제나 (Friend I) / 10. 친구 (Friend II) / 11. 안녕이라 말하고
[Disc 1] 1. Prologue: It's Time For Captain / 2. There's No Music But Captain Future (Version 2.0) / 3. 어둠속의 사랑 / 4. 뒤에서 바라본 그녀의 결혼식 / 5. Interlude: Off The Party / 6. 거울속의 그녀 (Version 2.0) / 7. Goodbye My Friend / 8. Interlude: Voice Of Africa / 9. 하나의 모습으로 / 10. 그대 뒷모습보며 (Version 2.0) / 11. I Don't Wanna Do / 12. Epilogue: Rhythm Essay
[Disc 1] 1. 이오 Live ! - 이승환 / 2. 꿈꾸는 소년 - 이승환 / 3. 우리 - 이승환 / 4. 잃어버린 건 나 Part I - 이승환 / 5. 잃어버린 건 나 Part II - 이승환 / 6. 프란다스의 개 - 이승환 / 7. 늘 그런 세상이면 좋겠다 - 이승환 / 8. 나만 시작한다면 - 오태호 / 9. 한사람을 위한 마음 - 오태호 / 10. 밤이나 낮이나 - 오태호 / 11. 그저 친구 - 오태호 / 12. 사랑이 그리운 날들에 - 오태호
[Disc 1 / Side A] 1. 가난한 그대 가슴에 / 2. 옛날처럼 / 3. 도시의 하루 / 4. 넓고 좁은 세상속에서 / 5. 내가 좇던 무지개 [Disc 1 / Side B] 1. 강남 어린이 / 2. 다시아침이 / 3. 슬픈 사랑 / 4. 홀로 서 있는 나 / 5. 제비꽃
[Disc 1 / Side A] 1. 너를 향한 마음 / 2. 세상에 뿌려진 사랑만큼 / 3. 회상이 지나간 오후 / 4. 먼 시간속의 추억 / 5. 하숙생 [Disc 1 / Side B] 1. 슬픔에 관하여 / 2. 나는 나일뿐 / 3. 이밤을 뒤로 / 4. 사랑하는 걸 / 5. 아무래도 좋아
[Disc 1 / Side A] 1. 이미 그댄 / 2. 향기로운 추억 / 3. 계절은 이렇게 내리네 / 4. 아름다운 비밀 / 5. 3:00 Am [Disc 1 / Side B] 1. 내 소중한 사람에게 / 2. 나른한 오후 / 3. 여름을 지나는 바람 / 4. 북강변
[Disc 1 / Side A] 1. 사랑할 순 없는지 / 2. 이렇게 쓸쓸한 날엔 / 3. 해주고 싶은 이야기 / 4. 맑은 하늘이 보고 싶어 / 5. 눈물나는 얘기들 [Disc 1 / Side B] 1. 창가에서 / 2. 눈물 없는 나라에 / 3. 풍선 / 4. 잃어버린 의미 / 5. 빈 지게 / 6. 서로 믿는 우리마음