[Disc 1 / Side A] 1. 노래하는 나그네 / 2. 여행 / 3. 님을 믿는 마음 / 4. 회색 바다 / 5. 지나온 시절 [Disc 1 / Side B] 1. 친구에게 / 2. 아가씨야 / 3. 나의 노래 / 4. 당신과 함께 / 5. 금의환향 / 6. 애국가 [건전가요]
[Disc 1 / Side A] 1. 행복한 마음 / 2. 좋아하는 것 / 3. 그 여자 / 4. 어느 날이였었나 / 5. 비가 [Disc 1 / Side B] 1. 당신을 처음 보았을때 / 2. 주여! 나는 / 3. 헤어질때 / 4. 꿈.사랑.인생! / 5. 내가 좋아하는 날
[Disc 1] 1. 그날이 오면 / 2. 사랑하던 때 / 3. 떠나기 전에 / 4. 여름밤의 추억 / 5. 떠나가야지 / 6. 어제 걷던 길 / 7. 친구야 / 8. 가고 싶은 곳 / 9. 인생을 / 10. 이 거리 / 11. 이 땅위에 / 12. 그대 나를 사랑한다면