조규천 [작사,작곡,보컬]

[Disc 1]
1. 선물 / 2. 먼훗날 / 3. 항해 / 4. 처음 / 5. Beauty Day / 6. Id : Sera Queen / 7. 축결혼 / 8. 끝 / 9. 일기 / 10. Euthanasia / 11. 소녀 / 12. Real Life

[Disc 1]
1. 눈물 내리는 날 / 2. 아름다운 비밀 / 3. 피터팬 / 4. 나의 옛집 / 5. 약속 [Humming] / 6. 영화보다 행복해 / 7. 니가 다시 돌아올 그날 / 8. Since 1985 / 9. 20C 갈릴레이 / 10. 몰랐어 / 11. 길 / 12. 모델  featuring 이소라 / 13. 우울 그 반복의 메슥거림  featuring 박진영 / 14. 매일 / 15. 미래

[Disc 1]
1. The Funky Town / 2. Sera / 3. 함께 할수 있는 그 아침을 / 4. 이대로 영원히 / 5. 널 미워할 수 있게 / 6. 이밤을 기다렸어 / 7. 어쩔 수 없나봐 / 8. 그건 널 위한 거야 / 9. 이런 내맘을 너는 알까

[Disc 1]
1. 나의 마음 / 2. 11월이 오면 / 3. 그대날 바라보며 / 4. 서로 / 5. 그래 / 6. 느껴왔지 / 7. 거짓없는 나의 모습 / 8. 모두 다 작은 꿈속에