바비 킴 [보컬,랩]

[Disc 1]
1. Morning Routine / 2. 사랑을 흘리다...그리고 3일 / 3. 정리 / 4. 달빛 세레나데  featuring 김영근 Bobby's Father / 5. 사는게 그저 다 농담같아

[Disc 1]
1. Morning Routine

[Disc 1]
1. 취했어 / 2. 취했어 (Piano Ver.) / 3. 취했어 (Inst.) / 4. 취했어 (Piano Ver.) (Inst.)

[Disc 1]
1. 밤하늘 (아는 여자애 X 바비 킴) / 2. 밤하늘 (아는 여자애 X 바비 킴) (Inst.)

[Disc 1]
1. El Camino / 2. 향기 - 소정 / 3. El Camino (Inst.) / 4. 향기 (Inst.) - 소정

[Disc 1]
1. 태양처럼 (Original ver.) / 2. 태양처럼 (Piano ver.)

[Disc 1]
1. El Camino / 2. El Camino (Inst.)

[Disc 1]
1. 다가와 / 2. 끝까지 (Feat. Tablo of EPIK HIGH)  featuring Tablo of EPIK HIGH / 3. 왜 난 / 4. 쓴 사랑 / 5. 지나간다

[Disc 1]
1. 사랑한다 할 수 있기에 / 2. 사랑한다 할 수 있기에 (Inst.)

[Disc 1]
1. 이방인 / 2. 이방인 (Inst.)

[Disc 1]
1. 영원히 너를 / 2. 영원히 너를 (Inst.)

[Disc 1]
1. Thank You! / 2. Thank You! (Inst.)

[Disc 1]
1. I`m Alive (내가 사는 이유) (Feat. 킹스턴루디스카) / 2. I`m Alive (Feat. 킹스턴루디스카) / 3. I`m Alive (Feat. 킹스턴루디스카) (Inst)

[Disc 1]
1. 러브레시피II - 요즘 사람들 / 2. 러브레시피II - 요즘 사람들 (Inst.)

[Disc 1]
1. 여섯시 반 / 2. Get Wet / 3. 넘버원 / 4. 술리건 / 5. Don’t Go / 6. 마부위침 磨斧爲針  featuring DABO,션이슬로우 / 7. 다 함께 부르는 노래  featuring 뽀글이,정민준

[Disc 1]
1. Only You (Original Ver.) / 2. Only You (Drama Ver.)

[Disc 1]
1. 너만이

[Disc 1]
1. 넘버원

[Disc 1]
1. 가슴앓이

[Disc 1]
1. 사랑 할 수 있을 때 - 길학미, 바비 킴 / 2. 사랑 할 수 있을 때 (Inst.) - 길학미, 바비 킴

[Disc 1]
1. 사랑이 무서워 / 2. 사랑이 무서워 (Inst.)

[Disc 1]
1. 러브 레시피 / 2. 러브 레시피 (Instrumental)

[Disc 1]
1. 너 하나만 못해 - 더블 케이, 바비 킴 / 2. 너 하나만 못해 (Instrumental) - 더블 케이, 바비 킴

[Disc 1]
1. 그래도

[Disc 1]
1. 이끌림

[Disc 1]
1. Fall In Love with You / 2. Fall In Love with You (MR)

[Disc 1]
1. True Colors - 바비 킴, 버블 시스터즈

[Disc 1]
1. Sorry

[Disc 1]
1. School Attack Song.

[Disc 1]
1. 승부

[Disc 1]
1. 어려워 정말 (Extended Version) / 2. 아픔속의 그대 (Wet Mix) / 3. 어려워 정말 (Original Version) / 4. 아픔속의 그대 (Rock Version) / 5. 어려워 정말 (Radio Edit) / 6. 어려워 정말 (Fun Mix) / 7. 어려워 정말 (Rock Version) / 8. 어려워 정말 (Rock Version [Raw Vocal Mix]) / 9. 어려워 정말 (Extended Version [Instrumental]) / 10. 아픔속의 그대 (Wet Mix [Instrumental)