[Disc 1] 1. A Feminina Voz Do Cantor (The Singer'S Feminine Voice) / 2. Casa Aberta (Open House) / 3. Beleza E Cancao (Beauty And Song) / 4. Tristesse / 5. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor (Maybe It Can Be Called Love) / 6. Imagem E Semelhanca [Image And Likeness] / 7. Lagrima E O Rio (The Tear And The River) / 8. Voa Bicho (Fly, Bird) / 9. Outro Lugar (Another Place) / 10. As Vezes Deus Exagera (Sometimes God Exaggerates) / 11. Cantaloupe Island / 12. Pieta / 13. Beira-Mar Novo (New Seashore) / 14. Os Meninos De Aracuai (Children From Aracuai) / 15. Boa Noite (Good Night) Listen Listen / 16. Vozes Do Vento (Voices Of The Wind)
[Disc 1] 1. A Matanca Do Porco/Xa-Mate / 2. Bodas / 3. Milagre Dos Peixes / 4. Outubro / 5. Sacramento / 6. Nada Sera Como Antes / 7. Hoje E Dia De El-Rey / 8. Sabe Voce / 9. Viola Violar / 10. Cais / 11. Clube Da Esquina / 12. Tema Dos Deuses / 13. A Ultima Sessao De Musica / 14. San Vicente / 15. Chove La Fora / 16. Pablo
[Disc 1] 1. Sentinela / 2. Rosa Do Ventre / 3. Pescaria ( Canoeiro ) / O Mar E Meu Chao / 4. Tarde / 5. Beco Do Mota / 6. Pai Grande / 7. Quatro Luas / 8. Sunset Marquis 333 - Los Angeles / 9. Aqui, Oh! / 10. Travessia
[Disc 1] 1. Sebastian / 2. Duas Sanfonas / 3. Ponta De Areia ( Vinheta ) / 4. Bom Dia / 5. Trovoada / 6. Something / 7. Maria / 8. Lar Hospitalar / 9. Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazon / 10. Dora / 11. Xica Da Silva / 12. CançãO Do Sal / 13. Dinamarca / 14. Palco / 15. BaiãO Da Garoa
[Disc 1] 1. Credo / 2. Nascente / 3. Ruas Da Cidade / 4. Paiuxao E Fe / 5. Casamiento De Negros / 6. Olho D'Agua / 7. Canoa, Canoa / 8. O Que Foi Feito Devera (De Vera) / 9. Misterios / 10. Pao E Agua / 11. E Dai (A Queda) [Disc 2] 1. Cancao Amiga / 2. Cancion Por La Unidad Latinoamericana - Part. Esp. / 3. Tanto / 4. Dona Olimpia / 5. Testamento / 6. A Sede Do Peixe (Para O Que Nao Tem Solucao) / 7. Leo / 8. Maria Maria / 9. Meu Menino / 10. Toshiro / 11. Reis E Rainhas Do Maracatu / 12. Que Bom, Amigo
[Disc 1] 1. SEIS HORAS DA TARDE / 2. ESTRELADA / 3. DE UM MODO GERAL / 4. ANGELUS / 5. COISAS DE MINAS / 6. HELLO GOODBYE / 7. SOFRO CALADO / 8. CLUBE DA EXQUINA NO. 2 / 9. MEU VENENO / 10. ONLY A DREAM IN RIO / 11. QUALQUER COISA A HAVER COM O PARAISO / 12. VERA CRUZ (SPECIAL GUEST:PAT METHENY,HERBIE HANCOCK,RON CARTER,JACK DEJOHNETTE AND ROBERINHO SILVA) / 13. NOVENA / 14. AMOR AMIGO / 15. SOFRO CALADO
[Disc 1] 1. NOS BAILES DA VIDA / 2. MANIA DE VOCE / 3. MARIA,MARIA / 4. CACADOR DE MIM / 5. O QUE SERA(`A FLOR DA PELE`) / 6. CORACAO DE ESTUDANTE(AO VIVO) / 7. ROUPA NOVA / 8. NASCENTE / 9. RACA / 10. CANCAO DA AMERICA / 11. CERTAS CANCOES / 12. BEATRIZ / 13. PAISAGEM DA JANELA
[Disc 1] 1. Anima / 2. Noticias Do Brasil / 3. Evocacao Das Montanhas / 4. Teia De Renda / 5. De Magia, De Danca E Pes / 6. Crescente/cavaleiros Do Ceu / 7. Doracao Brasileiro / 8. Nos Bailes Da Vida / 9. Filho / 10. Comunhao / 11. No Analices
[Disc 1] 1. NOS BAILES DA VIDA / 2. CANCAO DA AMERICA(UNENCOUNTER) / 3. TRAVESSIA / 4. CACADOR DE MIN / 5. CERTAS CANCOES / 6. CORACAO DE ESTUDANTE(AO VIVO) / 7. ENCONTROS E DESPEDIDAS / 8. AMOR DE INDIO / 9. O QUE SERA(A FLOR DA TERRA) / 10. MARIA, MARIA / 11. PAISAGEM DA JANELA(AO VIVO) / 12. PORTAL DA COR / 13. ANIMA / 14. UM GISTO DE SOL(AO VIVO)
[Disc 1] 1. RACA(HASA)(RACE) / 2. FAIRY TALE SONG(CADE) / 3. FRANCISCO / 4. NOTHING WILL BE AS IT WAS(NADA SERA COMO ANTES) / 5. CRAVO E CANELA(CLOVE AND CINNAMON) / 6. THE CALL(CHAMADA) / 7. ONE COIN(TOSTAO) / 8. SAIDAS E BANDEIRAS(EXITS AND FLAGS) / 9. OS POVOS(THE PEOPLE)
[Disc 1] 1. Louva-A-Deus (The Praying Mantis) / 2. O Cavaleiro (The Rider) / 3. Guardanapos De Papel (Paper Napkins) / 4. Cuerpo Y Alma (Body And Soul) / 5. Rouxinol (The Nightingale) / 6. Janela Para O Mundo (Window To The World) / 7. E Agora, Rapaz? (And What Now, Man?) / 8. Levantados Do Chao (Ground Raised) / 9. Ana Maria / 10. Ol' Man River / 11. Os Tambores De Minas (Minas Drums) / 12. Biromes Y Servilletas Papel (Paper Napkins)
[Disc 1] 1. Que Bom Amigo (It's So Good, My Friend) / 2. Cancao Da America (Unencounter) / 3. Eu Sei Que Vo Te Amar (I Know I'Ll Love You) / 4. Coracao De Estudante (A Student's Heart) / 5. Estrelada (Starry) / 6. Veja Esta Cancao (See This Song) / 7. Simples (Simple) / 8. Vera Cruz / 9. O Cio Da Terra (The Earth In Heat) / 10. Paula E Bebeto (Paula And Beto) / 11. Bola De Meia, Bola De Gude (Stickball And Marbles) / 12. Panis Angelicus (The Bread Of Angels) / 13. Milagre Dos Peixes, Suite (Miracles Of The Fishes, Suite)
[Disc 1] 1. River Phoenix [Carta A Um Jovem Ator] / 2. Feito Nos / 3. La Bamba / 4. Fruta Boa / 5. Semen / 6. Don Quixote / 7. San Vicente / 8. Sem Fim / 9. Bola De Meia, Bola De Gude
[Disc 1] 1. Tudo Que Voce Podia Ser / 2. Cais / 3. O Trem Azul - Part. Esp. : Lo Borges / 4. Saidas E Bandeiras No. 1 - Part. Esp. : Beto Guede / 5. Nuvem Cigana / 6. Cravo E Canela - Part. Esp. : Lo Borges / 7. Dos Cruces / 8. Um Girassol Da Cor De Seu Cabelo - Part. Esp. : Lo / 9. San Vicente / 10. Estralas - Part. Esp. : Lo Borges / 11. Clube Da Esquina No. 2 / 12. Paisagem Da Janela - Part. Esp. : Lo Borges / 13. Me Deixa Em Paz - Part. Esp. : Alaide Costa / 14. Os Povos / 15. Saidas E Bandeiras No. 2 - Part. Esp. : Beto Guede / 16. Um Gosto De Sol / 17. Pelo Amor De Deus / 18. Lilia / 19. Trem De Doido - Part. Esp. : Lo Borges / 20. Nada Sera Como Antes / 21. Ao Que Vai Nascer
[Disc 1] 1. Os Escravos De Jo / 2. Carlos, Lucia, Chico E Tiago / 3. Milagre Dos Peixes / 4. A Chamada / 5. Cade-Canto : Nico E Telo / 6. Pablo No.2 / 7. Tema Dos Deuses / 8. Hoje E Dia De El-Rey / 9. Ultima Sessao De Musica / 10. Sacramento / 11. Pablo-Canto : Nico