이루펀트

[Disc 1]
1. 마중 / 2. 비오네 (Feat. 펀치 (Punch)) / 3. 환절기 (Feat. DOKO) / 4. 열대어 (Feat. 한해) / 5. 싱가포르 슬링 (Feat. ESBEE) / 6. 추수 (Feat. Take One, 서사무엘) / 7. 갈대 (Feat. 양다일) / 8. 배웅

[Disc 1]
1. 우주소년단 (A.B.C)  featuring 임한별 / 2. 달로와요 (Evening Primrose)  featuring 주영 / 3. 심심할 때만 (SimSim)  featuring 소유 of 씨스타 / 4. B There / 5. M.O.T.M  featuring Huckleberry P,RHYME -A-,수다쟁이 / 6. 월식 150404 (Lunar Eclipse) / 7. 이사하는 날 (Souvenir)  featuring 계피 of 가을방학 / 8. 등대 (Moonlight House)  featuring 김태우 / 9. People & Place / 10. 잊음 (ISM)  featuring 버벌진트,피타입 / 11. 꽃 (Flower) / 12. 크레이터 (Crater)  featuring 김필 / 13. 귀환 (Home Sweet Home)

[Disc 1]
1. Hello My Dear / 2. 해에게서 소년에게 / 3. Bye Bye Bike / 4. 키덜트  featuring 윤두준 / 5. She Is Not Following You  featuring JC / 6. 월요병  featuring 소울맨 / 7. 짧은 손가락  featuring Rhyme-A- / 8. 바라봐 다  featuring 화나 / 9. 여전히 아름답네요  featuring 권정열 / 10. 분실물

[Disc 1]
1. Ladies And Gentlemen / 2. 그날 밤, 셋이서, 그곳에 서서  featuring 라임어택 / 3. 공명 / 4. Mr. 심드렁 / 5. Ophilia, Please Show Me Your Smile  featuring 팔로알토,샛별 / 6. 귀 빠진 날: 생일 축하해 / 7. 당신이 점점 궁금해 집니다 / 8. Pink Polaroid  featuring 있다 / 9. 꿈의 터널  featuring 강태우 / 10. 원님비방전  featuring I.F,더 콰이엇 / 11. 코끼리공장의 해피엔드: 졸업식  featuring 큐빅 / 12. Mr. 심드렁 (Remix) / 13. Pink Polaroid (봄날의 곰 Mix) / 14. 힘 빠진 날  featuring 더 콰이엇