[Disc 1] 1. 78 가을편지 / 2. 아쉬움 / 3. 내 맘속애 내리는 비는 / 4. 그대 없는 거리 / 5. 거리에 서서 / 6. 골목길 Blues / 7. 푸들푸들 Blues / 8. 붉은 노을 / 9. 이뱔의 종착역 / 10. 비오는 어느 저녁 / 11. 비의 Blues / 12. Tears Of My Love / 13. 나그네의 옛이야기 / 14. 달빛 아래 춤을
[Disc 1] 1. 거리에 서서 / 2. 골목길 (Blues) / 3. 붉은노을 / 4. 환상 / 5. 그대 없는 거리 / 6. 건널 수 없는 강 / 7. 마지막 Blues / 8. 달빛 아래 춤을 [Disc 2] 1. 비의 Blues / 2. 어둠 그 별빛 / 3. Nino에서 / 4. 서로 다른 이유 때문에 / 5. 너의 맘속에 잊혀진 나는 / 6. Angie / 7. 아쉬움 / 8. 당신이 떠난 뒤에도
[Disc 1] 1. 붉은 노을 / 2. 거리에 서서 / 3. 환상 / 4. Angie / 5. 골목길 / 6. 내 마음속에 내리는 비는 / 7. 붉은 노을 (Acoustic Version) - 박보 / 8. 당신이 떠난 뒤에도 / 9. 붉은 노을 (Japanese Version) - 박보