[Disc 1] 1. The Beginning of The End / 2. The Night of Mt. Naeba / 3. Sing a Song and Dance / 4. Blooming Mind / 5. Sound Man / 6. Red Tiger (Feat. 김율희) featuring 김율희 / 7. 조랑말을 타고 Intro (Feat. 김오키) featuring 김오키 / 8. 조랑말을 타고 / 9. 이 시간 / 10. 닭의 목을 비틀어도 / 11. 향농가 向農歌 (Farmer`s Funk) / 12. 조랑말 Dub (Dubwise by Naoyuki Uchida)