[Disc 1] 1. 후크 / 2. 겨울을 그린 그림 (사랑을 아는 너는 눈부시다) / 3. 앤더레이 & 스모키 / 4. 밀려드는 그리움은 여기 있는 / 5. 지나간 한해를 다시 생각해보 / 6. Sad Christmas / 7. 눈이 내린 아침 / 8. 겨울애상 / 9. 아마 그땐 내가 없을거예요 / 10. 글쎄, 사랑이란 / 11. 난 이제부터 서른의 겨울을
[Disc 1] 1. Prologue / 2. Immortal Sin - Fight / 3. 꼭 다시 만나기로해 / 4. It Isn't Gonna Be That Way - Steve Forbert / 5. 아무일 없을거야 / 6. 약속할께 - 송시현 / 7. I Am A Fool To Want You - Billie Holiday / 8. 표류 - 정철인 / 9. Save Me - 채주현 / 10. 승희를 위해 / 11. Prayer 1 / 12. Prayer 2 / 13. 월향 / 14. Carrie - Europe / 15. Heitor Villa / 16. Black Rock And Roll - 뮤즈에로스 / 17. Epilogue - 송시현
[Disc 1 / Side A] 1. 가야할 나라 / 2. 당신과 함께라면 / 3. 내 젊은 눈에 비친세상 / 4. 그대와 나의 이야기 / 5. 선생님께 [Disc 1 / Side B] 1. 겨울 바다 / 2. 가을이야 / 3. 나의 여름 / 4. 봄의 서곡 / 5. 아무런 말 하지말아요
[Disc 1 / Side A] 1. 꿈결같은 세상 / 2. 내 마음 / 3. 비상 / 4. 이대로 그만 / 5. 그모습 그대로 [Disc 1 / Side B] 1. 그대여 한번만 / 2. 왜 / 3. 밝은 거리로 / 4. 나 이제 / 5. 자장가 / 6. 시장에 가면 [건전가요]