[Disc 1] 1. 그 사람 / 2. 이야기 / 3. 설탕 / 4. 너에게로 가는 길 featuring J / 5. 그녀를 잘 부탁합니다 / 6. 그댈 위한 나의 노래 / 7. 행복했었다 featuring Juhan Lee / 8. 사랑의 역사 / 9. 아팠잖아 / 10. Transistor [My Old Friend] / 11. 널 사랑하는걸 / 12. 설탕 (Mad Soul Child Remix)
[Disc 1] 1. 피아노 / 2. 내것이라면 / 3. 왜 / 4. 차라리 / 5. 사랑할때 버려야 할 몇가지 / 6. 사랑은 항상 다시 오죠 / 7. 버릇처럼 / 8. 그대 뿐이어서 / 9. 사랑하세요 / 10. 어느 개인 날 / 11. 파트너 / 12. 네 멋대로 해라 / 13. 천사를 위한 발라드 / 14. Fly Me To The Moon [Intro] / 15. Fly Me To The Moon [Tribute To Frank Sinatra] / 16. Outro
[Disc 1] 1. 아시나요 / 2. 다짐 / 3. 레테의 강 / 4. 다음 사람에게는 / 5. 고백 / 6. 어린왕자의 사랑이야기 / 7. 해와 달 / 8. My Love / 9. Promise / 10. 마지막 사랑 / 11. 나와 함께 / 12. 내 고마운 사랑에게 / 13. 영혼(Ghost)