[Disc 1 / Side A]
1.

그밤과 같이 (Such A Night) - 노래 남석훈 / 2.

얄궂데이 (Michael) - 노래 서정길 / 3.

에코 아스팔트 [연주] -
Key Boy's / 4.

Labamba And Twist And Shout -
Key Boy's / 5.

키 타 맨 (Guitar Man) - 노래 Jumble Sisters / 6.

내일을 향해 달려라 (Saints Go Marching In) - All Singers
[Disc 1 / Side B]
1.

낙엽 따라 가버린 사랑 (Anything That's Part Of You) -
차중락 / 2.

눈물 맺힌 나의 기도 (My Prayer) - 노래 김선 / 3.

그대와 나의 노래 (Medley) - 노래 남석훈, 쟈니리 / 4.

마지막 춤을 나에게 (Save The Last Dance For Me) - 노래 김선, Jumbles / 5.

눈물어린 이별 (Auld Lang Syne) - 노래 All Singers - All Singers