[Disc 1] 1. 제발 / 2. 하나는 외로워 / 3. 너는 / 4. 너랑 나랑 / 5. 1960년 겨울 / 6. 또다시 크리스마스 / 7. 내가 찾는 아이 / 8. 님을 찾으면 / 9. 여기가 / 10. 오 그대는 아름다운 여인 / 11. 쉽게 / 12. 조용한 마음
[Disc 1] 1. Over Ture / 고향의 봄 / 콰이강의 다리 / 오월의 노래 / 2. 쉽게 / 3. 아침이 밝아올때까지 / 4. 행진 / 5. 조용한 마음 / 6. He Ain T Heavy He's My Brother / 7. 나뭇잎 사이로 / 8. 멤버소개 [전인권, 최성원, 허성욱, 주찬권, 손진태] / 9. 축복합니다 / 10. The Best Of Time [Dennis De Young] [Disc 2] 1. 난 이젠 내일부터는 / 2. Moonlight Flower [Piano Solo] / 3. 오후만 있던 일요일 / 4. 매일 그대와 / 5. 더 이상 내게 / 6. 사랑일 뿐이야 / 7. 그것만이 내세상 / 8. 행진 (Reprise II) / 9. 우리의 소원 / 10. Come Sail Away / 11. 앞으로 앞으로