[Disc 1] 1. 매일 매일 매일 (Everyday) featuring 방승철 / 2. 마법의 유리병 (Dreamer Of Myths) featuring 한희정 / 3. 밝게 웃어요 (Ladies And Gentleman, Smile!) featuring 송은지 / 4. 곤양이 노래 (Cat Song) featuring 조용민, 송은지 / 5. 어디로 (Where To Go) featuring 진선 / 6. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 (As If Nothing Ever Happened) featuring 장경아 / 7. Happy Birthday