[Disc 1] 1. 키 작은 꼬마 이야기 - 하하 / 2. 이러고 있다 - 정형돈 / 3. 소녀 - 노홍철 / 4. I Love You - 박명수 / 5. 삼바의 매력 - 유재석 / 6. My Way - 정준하 / 7. 키 작은 꼬마 이야기 (inst.) / 8. 이러고 있다 (inst.) / 9. 소녀 (inst.) / 10. I Love You (Inst.) / 11. 삼바의 매력 (Inst.) / 12. My Way (Inst.)
[Disc 1] 1. 탈랄라 / 2. We Love Dokdo / 3. 바보야 / 4. 바다의 왕자 / 5. Two Face / 6. Happening / 7. 바보 사랑 / 8. 너와의 이별 / 9. 이유 아닌 이유 / 10. 바보야 (Remix) / 11. 탈랄라 (Remix) / 12. We Love Dokdo (Remix)
[Disc 1] 1. Intro / 2. 사랑해 / 3. 자존심 [House] / 4. 바람의 아들 [House] / 5. For You / 6. Pride [Piano] / 7. 자존심 [Funky] / 8. 바람의 아들 [Techno] / 9. Pride [Rhythme] / 10. 바람의 아들 [Rock] / 11. 자존심 (Remix)