조경서 [Producer]

[Disc 1]
1. 도무지 / 2. 사랑의 스튜디오 / 3. 인생 역전타 / 4. 볼빨간 땐쓰 / 5. 모시는 말씀 / 6. 난 몰라 정말 몰라  with 에레나 정 / 7. 내 사랑의 설명서를 주세요 / 8. 이젠 준비가 됐는데 / 9. 언감생심 / 10. 동천각 / 11. 사랑의 십자말풀이 / 12. 나는 육체의 환타지 / 13. Hidden Track #1 / 14. Hidden Track #2

[Disc 1]
1. 로터리의 밤 - Cocore / 2. 파노라마 - 미선이 / 3. 그러나 - 마루 / 4. 창틀위로 정오같은 - 남상아 / 5. 난 여자였어 - Cherry Filter / 6. Trouble Maker - Ann / 7. 보여줄 수 없겠지 - 언니네이발관 / 8. Nonfiction - 레이니 썬 / 9. 양떼구름 - 어어부 프로젝트 / 10. 라면을 끓이며 - 성기완 / 11. 혹성탈출 - Noizegarden / 12. 블라디미르 광주로 간 사나이 - 크라잉넛