한재원

[Disc 1]
1. 서 (序) (Interlude) / 2. 선언 (宣言) (Feat. 신현희 Of 신현희와김루트)  featuring 신현희 Of 신현희와김루트 / 3. 일격 (一擊) (Feat. 테이)  featuring 테이 / 4. 본 (本) (Interlude) / 5. 세계 (世界) (Feat. Why)  featuring Why / 6. 증명 (證明) (Feat. 조현아 Of 어반자카파)  featuring 조현아 Of 어반자카파 / 7. 자정 (子正) (마이노스 (MINOS) Of 이루펀트)  featuring 마이노스 (MINOS) Of 이루펀트 / 8. 결 (結) (Interlude) / 9. 의심 (疑心) (Feat. 고영빈)  featuring 고영빈

[Disc 1]
1. 미식입문 (Interlude) / 2. 미식가  featuring Why / 3. 미성년  featuring 나무 From 안녕바다 / 4. 카우걸을 위한 블루스는 있다 (Interlude) / 5. 카우걸을 위한 자장가는 없다  featuring Whale / 6. Hysteria  featuring 양주영 / 7. 모든 반짝이는 것들의 여왕  featuring JAS / 8. Remember Me? (Interlude) / 9. I'm Your Desire  featuring 호란

[Disc 1]
1. 카우걸을 위한 자장가는 없다 (Feat. Whale)  featuring Whale

[Disc 1]
1. I`m Your Desire  featuring 호란

[Disc 1]
1. 너의 손은 어디에 있어야 하는가. (Feat. 송래퍼)  featuring 송래퍼 / 2. 연애 괴물 대백과

[Disc 1]
1. 동창생 / 2. 나는 밤이다. (Feat. MC Sniper)  featuring MC Sniper

[Disc 1]
1. Secret Marriage / 2. Secret Marriage (Acoustic Ver.)

[Disc 1]
1. 가장 먼 여행 / 2. 별을 쫓는 아이 / 3. Green / 4. Speed Up / 5. 나비효과 속의 한 마리 나비처럼 / 6. The Best For You

[Disc 1]
1. Speed Up - W&JAS

[Disc 1]
1. 달팽이 (Remake) - 더블유 앤 웨일

[Disc 1]
1. Burlesque - W & Whale / 2. C'mon Yo!!! - W & Whale / 3. 소녀 곡예사 - W & Whale / 4. 소년 마법사 - W & Whale / 5. 밤은 짧아, 걸어 아가씨야 - W & Whale / 6. Break It Down - W & Whale

[Disc 1]
1. 소녀 곡예사 [영화 '고양이: 죽음을 보는 두 개의 눈' 뮤직비디오 삽입곡,] - W & Whale

[Disc 1]
1. 세계로 가는 기차 (remake) - 핸섬피플 / 2. 사랑한 후에 (remake) - W & Whale

[Disc 1]
1. 슬픈노래는 부르지 않을거야 - W & Whale / 2. 뒷모습이 참 예쁘네요  featuring 키비 - 검정치마