[Disc 1] 1. 헤어진 1년 후 (Intro) / 2. Missing You / 3. Just Friends / 4. 도망자 / 5. Good Night / 6. 먼저 일어서줘 / 7. 1995 Blues / 8. Why? / 9. 좋아 / 10. Love Story Theme / 11. Just Friends (Deep Version) / 12. Missing You (Kingston Town Version)
[Disc 1] 1. Intro (Who Was That?) / 2. 헤어진 다음날 (Tv Track) / 3. Welcome To The Wonderland featuring 3534 / 4. 말해 줘 / 5. 마지막 대화 / 6. 꼬리가 보여 / 7. Love / 8. 나는 카우보이가 되고 싶다 (Virtual Reality) / 9. 헤어진 다음날 (Street Version)
[Disc 1] 1. We Need A A.S Band 1 / 2. 난 밖에 있었고 그는 안에 있었지 (Betrayal) / 3. 내 기억 속에서만 / 4. 남자는 항상 여자에게 첫사랑이길 원한다 / 5. 피타고라스의 정의 / 6. Inter Lude / 7. 위험한 게임 (Sucide) / 8. Blue Birthday (Hypnosis) / 9. 남자는 항상 여자에게 첫사랑이길 원한다 (Remix) / 10. We Need A A.S Band 2 / 11. Jesus Make A Beautiful
[Disc 1] 1. 나의 세계로 / 2. 매맞는 아이 / 3. 내가 원하는 거 / 4. 지켜봐야 해 / 5. 너에게 주고 싶어 / 6. 혼돈의 끝 / 7. 전야제 / 8. Waiting For The Sun [Cd Bonus] / 9. 상심의 계단 / 10. Happy Birthday / 11. Misfit To Society / 12. 누굴 기다릴까 / 13. 수레바퀴 밑에서
[Disc 1 / Side A] 1. 이별앞에 홀로선 그대 / 2. 어느 비오는 날의 파리 / 3. 만남과 헤어짐 / 4. 친구들과 함께 떠나는 여행 [Disc 1 / Side B] 1. 그대를 위해 / 2. 잃어버린 모든것 / 3. 내가 눈이 멀었지 / 4. 그대는 나를 잊었어도
[Disc 1 / Side A] 1. 쉽게 말하지만 / 2. 내 맘속에 남아있을 뿐 / 3. 이제는 너와 함께 / 4. 그 겨울날의 일기 / 5. 늘 잊었었지 [Disc 1 / Side B] 1. 추억조차 없던때로 / 2. 비오는 토요일의 해후 / 3. 도시의 꿈 / 4. 난 알아 내 기다림을 / 5. 어디로 가야하나
[Disc 1 / Side A] 1. 크림하나 설탕하나 / 2. 그래 왔듯이 / 3. 추억으로 달리는 버스 / 4. 그저 좋은 친구로만 / 5. 사랑보다 진하게 [Disc 1 / Side B] 1. 한번 더 생각해 보고 / 2. 이른 장마가 시작될때 / 3. "예"라고 대답하죠 / 4. 저 빗속으로 그댈 보내고 / 5. 돌아오지 않을 여행
[Disc 1 / Side A] 1. 샤라루바 / 2. 이별 그리고 또 다른 이별 / 3. 세월이 흘러가는 길목에서 / 4. 바람난 도시 / 5. 샤라루바 (MR) [Disc 1 / Side B] 1. 그대에게 하고 싶은 말 / 2. 그대 / 3. 서울의 밤 / 4. 아침이 다가와 나를 깨우면 / 5. 바람부는대로