[Disc 1] 1. Returning Home (귀로) / 2. The True Existence (실존) / 3. At The Sky (하늘에서) / 4. Good Morning Jesus (예수님! 좋은 아침) / 5. Love To Love (사랑에서 사랑으로) / 6. Friendship (우정) / 7. Someday Is Today (그날이 오늘) / 8. Love And Mercy (사랑과 용서) / 9. Dream Of Yuedo (여의도의 꿈) / 10. Hopelessness And Possibility (절망과 가능성) / 11. Together But Beautiful (아름다운 동행) / 12. A Prayer For R.o.k Navy (천안함 순국해군용사를 위한 추모곡)
[Disc 1] 1. 사랑하니까 - Fred Hughes / 2. Love Leftter - Fred Hughes / 3. Born Free - Fred Hughes / 4. At The Sky - Nelson Larif / 5. 왜냐고 묻지 말아요 - 신관웅 / 6. Love Story - 신관웅 / 7. Ramona - Fred Hughes / 8. Jazzy Lady - 나호수 / 9. Summer Time - Fred Hughes / 10. Hawailan Wedding Song - 신관웅 / 11. 붉은 빗방울 - Hideo Oyama / 12. Charade - Fred Hughes / 13. Merry Christmas Lalala - 신관웅 / 14. White Christmas - 신관웅 / 15. Old Is New - Fred Hughes
Side A 1. 휘파람 하이킹 2. 그때 그 여인 3. 그 누가 뭐래도 4. 너랑 나랑 5. 사랑 실은 계절 6. 내 마음은 풍선 7. 하늘을 보면 8. 말 좀 하세요 9. 우리 함께 월츠를 Side B 1. Introduction (서곡) 2. 생각 합니다 (노래: 최이철) 3. #1 4. 흙냄새 그 아가씨 5. #2 6. 별 하나 7. #3 8. 9월의 노래 (노래: 이현아) 9. 여보소 날 보소 10. #4 11. 사랑하니까 12. 생각 합니.....