[Disc 1] 1. 다시 날아 보자 / 2. 정말 나쁜 나야 / 3. 신고산 타령 / 4. 세상만사 / 5. 고추 잠자리 / 6. 그대는 나는 / 7. 세상 모르고 살았노라 / 8. 어쩌다 마주친 그대 / 9. 한 줄기 빛 / 10. 탈춤 / 11. 모두 다 사랑하리 / 12. 하늘 나라 우리 님 / 13. 처음 본 순간 / 14. 새가 되어 날으리
[Disc 1] 1. Fly High / 2. 하늘 끝에서 흘린 눈물 / 3. 아니! / 4. Goodbye My Love / 5. 발렌타인 / 6. I Can`T Stop Loving You / 7. I Miss You / 8. Le Souvenir (연주곡) / 9. 이별에 두고 온 사랑 / 10. Trust Me / 11. 오랜 기다림 / 12. 말할 수 있어요 / 13. Forever - 최승찬 / 14. 슬픈 사랑 / 15. 하늘 끝에서 흘린 눈물 (Instrumental)